太空发射公司Astra通过与特殊目的收购公司Holicity(HOL)合并上市，估值21亿美金

2020/2/2 - 历史上最快实现轨道发射能力的私人公司Astra今日与特殊目的收购公司Holicity Inc.（纳斯达克股票代码：HOL）共同宣布了一项最终业务合并协议， 这将使Astra成为上市公司。 该交易反映了阿斯特拉的隐含预估企业价值，约为21亿美元。 交易完成后，预计将提供高达5亿美元的现金收益，其中包括Holicity信托账户中持有的3亿美元现金，以及由贝莱德管理的基金和账户牵头的2亿美元PIPE。

“这项交易使我们更加充分地实现了从太空改善地球生命的使命，即为我们的计划提供全额资金，以便从地球上任何地方每天进入低地球轨道，” Astra创始人，董事长兼首席执行官Chris Kemp说。

Holicity董事长兼首席执行官克雷格·麦考（Craig McCaw）表示：“长期以来，我相信太空将为造福和丰富社会提供无与伦比的机会。 “ Astra的太空平台将进一步改善我们的沟通，帮助我们保护地球，并释放企业家推出新一代服务，以改善我们的生活。”

2020年12月，阿斯特拉（Astra）加入了一个由精英组成的小型公司集团，这些公司已经成功进入太空。 Astra拥有超过50个发射场，涵盖了NASA和DOD等10多个私人和公共客户，Astra的预定发射收入超过1.5亿美元。 Astra将于今年夏天开始交付客户有效载荷，并于今年年底开始每月发布。

交易完成后，合并后的公司将继续由创始人兼首席执行官Chris Kemp领导。 预计Craig McCaw将加入Astra董事会。

拟议中的交易预计将于2021年第二季度完成，目前已获得Astra和Holicity董事会的一致批准，尚待Holicity股东批准。 交易完成后，合并后的公司将命名为Astra，并将在纳斯达克上市，股票代码为“ ASTR”。

Holicity目前持有超过3亿美元的现金托管现金，它将与Astra合并进行一项交易，预计该交易将产生约21亿美元的备考企业价值。 与交易有关的现金收益将由Holicity的3亿美元信托现金和2亿美元的完全承诺普通股PIPE（每股10美元）共同出资，资金由贝莱德管理。 交易完成后，假设Holicity现有的公众股东不赎回，Astra的现有股东将立即持有合并后公司普通股的约78％。 阿斯特拉（Astra）的创始人将通过超级投票（10：1）普通股来保持对备考合并公司的权益。

拟议交易的完成需要获得Holicity股东的批准以及其他惯例成交条件，包括证券交易委员会（SEC）宣布生效的登记声明。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

德意志银行证券担任Holicity的首席财务顾问和资本市场顾问。 美银证券曾担任Holicity的PIPE首席配售代理，财务顾问和资本市场顾问。 PJT Partners担任Astra的唯一财务顾问，并担任PIPE的配售代理。 Winston＆Strawn LLP担任Holicity的法律顾问。 Ropes＆Gray LLP担任Astra的法律顾问。