2021年2月8日-领导建筑世界数字化转型的空间数据公司Matterport Inc.和空白支票公司Gores Holdings VI（NASDAQ：GHVI，GHVIU和GHVIW）今天宣布，他们已达成最终业务合并协议，这将使Matterport成为上市公司。 拟议交易完成后，合并后的公司将更名为“ Matterport，Inc.”。 并打算继续在纳斯达克上市，股票代码为“ MTTR”。
Matterport成立于2011年，其市场领先的平台可将任何物理空间转变为沉浸式3D数字孪生模型，从而为建筑世界定义了空间数据类别。 该公司创建了世界上最大的空间数据库，拥有超过100亿平方英尺的空间并且还在不断增长。 从住宅，办公室，博物馆和学校到工厂，医院和零售商店，超过150个国家/地区的数百万栋建筑物已实现了数字化。 Matterport主要通过经常性收入软件即服务（“ SaaS”）模式将其数据货币化，并在2020年将其用户群增加了500％以上。
房地产是世界上最大的资产类别，包括商业，工业和住宅物业。 全球房地产市场估计价值230万亿美元，是所有全球股票总和估计价值的三倍多。 全世界有超过40亿建筑物，建筑世界是最大的不间断市场，数字化不足1％。 对于建筑物的所有者，承销商和居住者，在现代世界中，管理建筑物的生命周期不必要地成本高昂，耗时且效率低下。
Matterport使建筑物联机，因此客户可以通过任何设备更有效地设计，建造，推广和管理其最有价值的资产。 它始于公司突破性的数字孪生技术以及对建筑物和空间的深刻理解，将物理世界和数字世界联系在一起。 Matterport专有的AI技术可以自动为加载了空间数据的任何建筑物创建尺寸精确，逼真的三维数字孪生模型。 AI知道关于建筑物或空间的重要内容，例如几何形状，布局，结构分析和内容，包括家具和设备。 Matterport的空间数据可提供无与伦比的建筑物洞察力和分析能力，从而使客户能够以更有效，更可扩展的方式体验和管理建筑物。
合并后的公司的隐含备考企业价值约为23亿美元，股权总价值约为29亿美元。 Matterport的所有现有股东将其全部股权转入合并后的公司，并有望在交易完成后立即持有合并后公司已发行和已发行普通股的75％。
在完成业务合并的同时，其他投资者将通过私募（“ PIPE”）购买Gores Holdings VI的普通股。 在对Gores Holding VI的公众股东进行赎回之后，将使用Gores Holdings VI的信托帐户中约3.45亿美元现金的余额以及扣除交易费用后的约2.95亿美元PIPE收益 以支持合并后的公司业务在关键垂直领域的持续增长。 PIPE投资由包括Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, funds and accounts managed by BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments, and Lux Capital在内的投资者 。
该交易已获得Gores Holdings VI和Matterport董事会的一致批准，并获得Matterport必要股权持有人的投票支持，该交易有望在2021年第二季度完成，但需要获得监管机构的批准， 批准Gores Holdings VI的股东提议的企业合并，以及满足或放弃其他惯例成交条件，包括证券交易委员会（SEC）宣布生效的登记声明。
随着业务合并的结束，由首席执行官RJ Pittman领导的公司管理团队将继续运营和管理Matterport。
德意志银行证券公司和摩根士丹利有限公司是Gores Holdings VI的财务顾问和资本市场顾问，以及PIPE的联席牵头代理。 Moelis＆Company LLC还担任Gores Holdings VI的财务顾问。 Weil，Gotshal＆Manges，LLP担任Gores Holdings VI的法律顾问。
瑞士信贷担任Matterport的独家财务顾问和资本市场顾问，并担任PIPE的联席牵头代理。 Latham＆Watkins LLP将担任Matterport的法律顾问，而Orrick LLP将担任Matterport的总公司法律顾问。