Skillz通过与SPAC公司Flying Eagle Acquisition(FEAC)合并上市

2019年9月2日，领先的手机游戏平台（手游竞技平台）Skillz Inc.宣布将与公开交易的特殊目的收购平台Flying Eagle Acquisition Corp.（纽约证券交易所：FEAC）进行业务合并，这将使Skillz成为一家公开上市的公司。

Skillz与Flying Eagle Acquisition(FEAC)合并亮点

• Investors including Wellington, Fidelity, Franklin Templeton, and Neuberger Berman基金等投资者已承诺投资1.59亿美元，总承诺资金超过2.5亿美元。
• 高增长业务，预计2022年收入为5.55亿美元，自2020年以来的复合年增长率为57％
• Skillz首席执行官兼创始人Andrew Paradise，CRO和Skillz创始人Casey Chafkin将继续领导公司
• 现有的Skillz股东和飞鹰赞助商同意24个月的禁售期

Skillz在竞技手机游戏体验方面开创了先河，为全球成千上万的游戏开发人员提供了比赛支持，并在移动游戏市场中不断扩展并引领增长。 预计到2020年，Skillz的专利技术将推动超过20亿次休闲电竞比赛，并为其安全且专有平台上托管的游戏带来16亿美元的付费入门费。

游戏业的规模超过电影，音乐和书籍，每月有超过27亿游戏玩家在游戏，全球有1000万开发者。 移动游戏（手游）是游戏市场中增长最快的部分，预计将从去年的680亿美元增长到2025年的1500亿美元（根据Newzoo和GlobalData）。

Skillz首席执行官兼创始人Andrew Paradise说：“如今，我们已成为休闲电竞领域的领导者，并有能力抓住全球电竞机会，这将日益定义游戏市场。” “ Skillz满足了人类对社区和竞争的渴望，并正在塑造交互式娱乐的未来。”

“从ZeniMax到DraftKings，我一直活跃于游戏的发展20年，我相信Skillz已将自己定位为游戏，娱乐，游戏和支持融合的未来游戏平台，” Flying Eagle主席兼首席执行官Harry E. Sloan说。

Sloan从事视频游戏业务的历史可以追溯到1999年，当时他是ZeniMax Media Inc.的创始投资者和董事会成员，ZeniMax Media Inc.是屡获殊荣的交互式娱乐及其Bethesda Game Studio的创建者和发行商。斯隆（Sloan）与杰夫·萨甘斯基（Jeff Sagansky）和埃利·贝克（Eli Baker）成为Flying Eagle Acquisition Corp.的合伙人，后者于2020年4月共同将DraftKings（Nasdaq：DKNG）上市。

Skillz获得Fast Company的最具创新力的公司之一荣誉，获CNBC的Disruptor 50两次冠军，《福布斯》的“十亿美元”初创公司以及在Inc. 5000上美国成长最快的公司之一的殊荣。

这项交易对Skillz的股权估值为35亿美元，是2022年预计收入的6.3倍。预计交易产生的现金收益将包括飞鹰公司的6.9亿美元信托现金。此外，由惠灵顿管理公司，富达管理与研究公司，富兰克林邓普顿和纽伯格伯曼基金牵头的投资者已承诺以每股10.00美元的价格以PIPE的形式投资1.59亿美元。