2021/3/23 - 高价值金属零件的增材制造（AM）的领导者VELO3D, Inc.与特殊目的收购公司JAWS Spitfire Acquisition Corporation（NYSE:SPFR）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 这项交易有望增强VELO3D作为寻求可解决复杂设计挑战的新颖制造解决方案的公司值得信赖的合作伙伴的地位。 交易预计在2021年下半年完成后，合并后的公司将以VELO3D的身份运营，并在纽约证券交易所（NYSE）上市，新股票代码为“ VLD”。
VELO3D在从模拟供应链到数字制造的演进中处于领先地位。 该公司专有的全栈3D金属打印解决方案能够以比传统方法更好的性能，更快的速度和更低的成本生产用于太空火箭，喷气发动机，燃料输送系统和能源生产的关键任务组件。 借助VELO3D的技术，该公司的客户能够创建复杂的金属设计，这些设计以前由于传统AM技术的限制而被认为是不可能的。
自2018年第四季度投入商业运营以来，该公司已为包括SpaceX，霍尼韦尔，Boom Supersonic，Chromalloy和Lam Research在内的创新客户提供服务。
VELO3D的颠覆性技术，无与伦比的专利组合和深厚的客户关系正在推动增材制造在这一市场中的采用，该市场到2030年将扩大到350亿美元。
VELO3D的经验丰富的管理团队，包括创始人和首席执行官Benny Buller和CFO Bill McCombe，将继续领导公司进入下一阶段的增长。
VELO3D的财务模型是轻资产的，拥有大量技术投资的支持，可以迅速扩展以满足客户需求。 该公司的增长战略是将重点放在只有其可以在总价值超过10亿美元的高价值金属零件潜在市场中生产的特定产品上。 此次交易提供的额外资金将使VELO3D在工程，产品开发，销售，市场营销和客户支持方面进行大量投资。
VELO3D准备部署其新的激光打印技术解决方案Sapphire XC，预计将在2021年第四季度发布。SapphireXC被设计为VELO3D的Sapphire解决方案的扩大规模，并将支持零件的生产。 体积比现有蓝宝石技术高出五倍，成本也低三倍。
该交易以PIPE每股10美元的认购价对合并后的公司进行估值，其企业价值约为16亿美元，并且假设JAWS Spitfire的任何公开股东均未行使其赎回权。 公司将从JAWS Spitfire的信托现金中获得高达3.45亿美元的收益，以及以每股10美元的价格进行的1.55亿美元普通股的私人配售。 此次私募由战略和机构投资者牵头，其中包括Baron Capital Group和Hedosophia。 交易完成后，VELO3D将受益于灵活的资本结构，该公司资产负债表上的现金大约为4.7亿美元，扣除债务，并且假定不进行赎回。
假设没有JAWS Spitfire的公开股东行使其赎回权，那么VELO3D的现有股东将拥有约72％合并后公司股份，JAWS Spitfire的现有股东和保荐人将拥有约21％，PIPE投资者将拥有约7％的已发行和已发行普通股。
VELO3D和JAWS Spitfire均已获得董事会的一致批准，该交易尚需获得JAWS Spitfire股东的批准以及其他惯例成交条件。
美国银行证券（BofA Securities）担任VELO3D的独家财务顾问，而Fenwick＆West LLP担任VELO3D的法律顾问。 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任JAWS Spitfire的资本市场和财务顾问，并担任PIPE交易的首席配售代理。 Kirkland＆Ellis LLP担任JAWS Spitfire的法律顾问。 美国银行证券担任PIPE交易的联席代理。 Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任PIPE配售代理的法律顾问。