领先的音乐会体育和剧院门票公司Vivid Seats与空白支票公司Horizon Acquisition Corporation(HZAC)合并上市

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领先的音乐会体育和剧院门票公司Vivid Seats与空白支票公司Horizon Acquisition Corporation(HZAC)合并上市

2021/4/22 - 正如我们之前报道的那样,Vivid Seats Inc.已与Horizon Sponsor LLC发起的空白支票公司Horizon Acquisition Corporation(HZAC)达成了最终交易协议, 这将使Vivid Seats Inc.成为上市公司。

新公司将由Vivid Seats首席执行官Stan Chia领导,并将继续由其经验丰富的管理团队(包括CFO Lawrence Fey)进行管理。 Horizon和Eldridge的董事长兼首席执行官Todd L. Boehly将加入Vivid Seats董事会。

机构投资者已承诺对合并后的公司的A类普通股进行2.25亿美元的PIPE投资,该投资将在业务合并的同时完成。 Horizon的信托账户中有5.44亿美元现金,其中1.55亿美元以前是由发起人投资的。

现有的Vivid Seats股东将把其100%的股权投入新公司,此次交易的所有收益将用于偿还债务和优化资本结构。 预计合并后的公司将拥有约19.5亿美元的股票市值。

Vivid Seats和Horizon的各自董事会已经批准了拟议的业务合并。 预计拟议的业务合并将在2021年下半年完成。

Evercore担任Vivid Seats的独家财务和资本顾问。 Latham&Watkins LLP担任Vivid Seats的法律顾问。瑞士信贷(Credit Suisse)担任Horizon的首席金融和资本市场顾问。 德意志银行证券和加拿大皇家银行资本市场公司也担任Horizon的金融和资本市场顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任Horizon的法律顾问。瑞士信贷和Evercore担任私募的联合配售代理。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年4月23日02:14:54
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