2021/4/22 – 正如我们之前报道的那样，Vivid Seats Inc.已与Horizon Sponsor LLC发起的空白支票公司Horizon Acquisition Corporation(HZAC)达成了最终交易协议， 这将使Vivid Seats Inc.成为上市公司。
新公司将由Vivid Seats首席执行官Stan Chia领导，并将继续由其经验丰富的管理团队（包括CFO Lawrence Fey）进行管理。 Horizon和Eldridge的董事长兼首席执行官Todd L. Boehly将加入Vivid Seats董事会。
机构投资者已承诺对合并后的公司的A类普通股进行2.25亿美元的PIPE投资，该投资将在业务合并的同时完成。 Horizon的信托账户中有5.44亿美元现金，其中1.55亿美元以前是由发起人投资的。
现有的Vivid Seats股东将把其100％的股权投入新公司，此次交易的所有收益将用于偿还债务和优化资本结构。 预计合并后的公司将拥有约19.5亿美元的股票市值。
Vivid Seats和Horizon的各自董事会已经批准了拟议的业务合并。 预计拟议的业务合并将在2021年下半年完成。
Evercore担任Vivid Seats的独家财务和资本顾问。 Latham＆Watkins LLP担任Vivid Seats的法律顾问。瑞士信贷（Credit Suisse）担任Horizon的首席金融和资本市场顾问。 德意志银行证券和加拿大皇家银行资本市场公司也担任Horizon的金融和资本市场顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任Horizon的法律顾问。瑞士信贷和Evercore担任私募的联合配售代理。
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