2021年5月3日，生物制药和医疗技术公司Roivant Sciences，以及由Patient Square Capital赞助的特殊目的收购公司Montes Archimedes Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：MAAC）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后，MAAC的已发行股票和认股权证将换成Roivant Sciences的新发行股票和认股权证，Roivant Sciences预计将在纳斯达克上市，股票代码为“ ROIV”。
预计该交易将带来高达6.11亿美元的总收益，以资助发现和开发计划。 这包括目前在MAAC的信托帐户中持有的多达4.11亿美元，以及同时进行的2亿美元普通股私人投资于公共股本（“ PIPE”），每股价格为10美元。 新的机构和战略投资者以及Roivant现有股东已承诺参与PIPE，包括Fidelity Management & Research Company LLC, Eventide Asset Management, Suvretta Capital, Palantir Technologies, RTW Investments, LP, Viking Global Investors, Sumitomo Dainippon Pharma 和 SB Management（Softbank Group Corp.子公司）。
Patient Square Capital和主要Roivant股权持有人及管理层已同意进行长期禁售，至少其持股的50％禁售三年。 此外，Patient Square Capital已同意将其额外30％的MAAC股份转换为以绩效归属门槛为条件的收益股：其20％的股票将按每股15.00美元的价格归属，而10％的股票将按每股20.00美元的价格归属。
Patient Square Capital的执行合伙人Jim Momtazee将加入Roivant的董事会。 在创立Patient Square Capital之前，Momtazee先生是KKR 21年的资深人士，他在20年前帮助组建了其医疗保健投资团队，并经营了该团队超过十年。
自2014年成立以来，Roivant已在广泛的疾病领域开发了40多种药物。 Roivant所建立的公司迄今已进行了八项连续的3期阳性研究，并获得了FDA的两次批准。 Roivant通过将计算物理和基于机器学习的平台相结合，用于小分子的计算机设计，在计算药物发现方面也处于领先地位。 Roivant如今在其公司系列中拥有800多名员工。
在这笔主要交易中，Roivant股票和股票奖励的当前持有人将保留其在Roivant中的现有股权。 MAAC的现有股东和认股权证持有人将以1:1的方式将其股票和MAAC认股权证转换为Roivant的普通股和认股权证。 假设股价为每股10.00美元且不赎回MAAC股份，Roivant的初始市值预计为73亿美元，其中包括约23亿美元的备考净现金余额。
摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任Roivant的财务顾问和资本市场顾问，并担任PIPE的首席配售代理。 SVB Leerink LLC是Roivant的资本市场顾问以及PIPE的潜在配售代理。 高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC）担任Roivant的财务顾问。 Cowen and Company，LLC是Roivant的财务顾问和资本市场顾问。 花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任PIPE的配售代理。 Truist Securities，Inc.担任Roivant的资本市场顾问以及PIPE的配售代理。 Davis Polk＆Wardwell LLP担任Roivant的法律顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任MAAC的法律顾问。