2021/6/9 - 电动汽车 (EV) 充电解决方案的领先供应商 Wall Box Chargers SL（“Wallbox”）和特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. II（“Kensington”）今天宣布达成最终的业务合并协议，这将导致 Wallbox 成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将被命名为 Wallbox 并在纽约证券交易所上市，并以新的股票代码“WBX”进行交易。
Wallbox 成立于 2015 年，致力于打造智能充电和能源管理解决方案，将创新技术与卓越设计相结合，促进当今电动汽车的采用，以实现更可持续的能源利用。
Wallbox 为住宅、半公共和公共用途设计、制造和分销电动汽车充电解决方案，其产品销往 67 个国家/地区。 其智能充电产品阵容包括用于家庭和商业应用的Level 2 AC充电器（“Pulsar Plus”、“Commander 2”和“Copper SB”），以及用于公共应用的DC快速充电器（“Supernova”）。 该公司还提供世界上第一个家用双向直流充电器（“Quasar”），它允许用户为他们的电动汽车充电，并使用汽车电池的能量为他们的家庭、企业供电或将其送回电网。 为所有这些设备供电的是该公司专有的住宅和商业软件（“myWallbox”），可用于实时充电器管理、车队和能源管理。
Wallbox 最大的机构投资者 Iberdrola 最近宣布购买首批 1,000 个 Wallbox Supernova 快速充电器，作为其五年可持续移动计划的一部分，在家庭、企业和公共道路网络中部署超过 150,000 个充电器。Wallbox 在三大洲设有九个办事处，自 2015 年成立以来已售出超过 100,000 台。通过其垂直整合模式，该公司缩短了开发周期，从而加快了上市时间。 其产品目前在西班牙和中国生产，并计划在 2022 年增加一家美国制造工厂。
此次业务合并对 Wallbox 的估值为 15 亿美元的预估企业价值。 Kensington 和 Wallbox 的董事会已批准拟议交易，预计将于 2021 年第三季度完成，但须获得 Kensington 股东的批准以及满足或放弃交易中规定的其他条件。
该交易将为 Wallbox 带来约 3.3 亿美元的收益，其中包括 1 亿美元的完全承诺 PIPE，由 Janus Henderson Investors、Luxor Capital、Cathay Innovation 和 Kensington Capital Partners 提供支持。
Hughes Hubbard & Reed LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. 和 Houthoff 担任法律顾问，瑞银投资银行担任 Kensington 的财务顾问。 瑞银和巴克莱担任 PIPE 产品的联合配售代理。 Barclays 和 Drake Star Partners 担任 Wallbox 的并购顾问。 Latham & Watkins LLP 和 Loyens & Loeff 担任 Wallbox 的法律顾问，KPMG 和 BDO 担任审计师。