2021/7/13 - 市场领先的清洁电气化公司 Altus Power, Inc.（“Altus Power”或“公司”）和 CBRE Acquisition Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：CBAH）（“CBAH”）今天宣布了一项最终的业务协议，合并将使 Altus Power 成为一家在纽约证券交易所上市的上市公司，股票代码为“AMPS”。 CBAH 是一家由全球最大的商业房地产服务公司 CBRE Group, Inc. (“CBRE”) 赞助的特殊目的收购公司。
Altus Power 总部位于康涅狄格州格林威治，目前由其管理团队和 Blackstone Credit 全资拥有，为其快速增长的商业、公共部门和社区太阳能客户群提供节省和可持续发展的好处。 Altus Power 通过在美国各地提供本地太阳能发电、储能和电动汽车充电站为客户提供服务 自 2009 年成立以来，Altus Power 已在佛蒙特州到夏威夷建造或收购了 200 多个分布式发电太阳能设施，总功率超过 265 兆瓦。 公司预计到 2021 年底太阳能资产组合将超过 400 兆瓦。 自 2017 年以来，Altus Power 产生了可观的 EBITDA。
假设 CBAH 的公众股东没有赎回，该交易预计将产生高达约 6.78 亿美元的现金总收益，这些资金将用于为公司的增长计划提供资金并加强合并后公司的资产负债表。 收益包括由 CBRE Group, Inc. 和现有投资者（包括 Altus Power management 和 Blackstone Credit）以及新投资者（包括 ValueAct Capital、Liberty Mutual Investments）锚定的 2.75 亿美元全额承诺普通股 PIPE（“PIPE”） 和其他主要机构投资者。 以交易中每股 10 美元的价格计算，合并后公司的备考隐含股权价值为 15.8 亿美元，并假设 CBAH 的公众股东没有赎回。
Altus Power 的领导层将保持不变，Lars Norell 和 Gregg Felton 将继续担任合并后公司的联席首席执行官。 诺雷尔先生和费尔顿先生将与公司目前的执行团队一起工作。 合并后公司的董事会将包括来自 Altus Power、CBRE、Blackstone Credit 和 ValueAct Capital 的代表。
交易已获得双方董事会批准，预计将在2021年第四季度完成。