- - EO 是一家领先的技术驱动型电动汽车 (“EV”) 充电解决方案提供商，为英国、爱尔兰和欧洲的车队运营商提供服务
- - EO 在提供电动汽车充电器硬件设计、制造、安装和与硬件无关的充电管理软件和服务方面的业绩记录，使其客户能够高效、经济地过渡到电动货车、卡车、公共汽车和车队
- - EO 已在超过 35 个国家/地区部署了大约 50,000 个充电器，并为一些世界上最大的车队运营商提供服务，包括亚马逊、DHL、Go-Ahead、乐购和优步
- - 作为在欧洲提供全面电动汽车充电解决方案的早期领导者，欧洲是世界上最先进的电气化市场之一，EO 在全球范围内具有扩大和复制其国内市场成功的巨大空间
- - 交易意味着合并后公司的预估企业价值为 6.75 亿美元；假设 FRSG 股东没有赎回，预计将向公司提供超过 1.5 亿美元的现金；现任 EO 管理层和股东在合并后的公司中保持大量股份
- - 合并将使 EO 成为第一家在公开市场上市的英国电动汽车充电公司
- - 合并后的公司在纳斯达克交易，代码为“EOC”；交易预计将于 2021 年第四季度完成
2021 年 8 月 12 日，为电动汽车（EV）车队提供技术支持的交钥匙解决方案的领先供应商Juuce Limited，其交易名称为 EO Charging（“EO”）和空白支票公司First Reserve Sustainable Growth Corp.(NASDAQ:FRSG)今天宣布了一项最终的业务合并协议，这将使 EO 成为一家上市公司。 预计交易将于 2021 年第四季度完成，合并后的公司将被命名为 EO Charging，并将在纳斯达克上市，代码为“EOC”。
EO 成立于 2014 年，总部位于英国，是一家为 EV 车队提供技术支持的交钥匙解决方案的供应商，该解决方案集成了充电基础设施、软件和服务解决方案，专门针对车队，满足特定于商业和政府车队运营商的完整生命周期需求。
该公司以客户为中心的车队电气化方法使物流运营商能够通过适合用途的交钥匙产品使车队充电解决方案与其业务的独特方面保持一致。 EO 行业领先的 EV 充电解决方案允许车队经理监控他们的车辆、管理充电成本和优化运营，而无需依赖 EV 充电价值链上的多个服务提供商。
EO 目前为英国和欧洲的一些世界领先公司提供服务，例如亚马逊、DHL、Go-Ahead、Tesco 和优步。 自成立以来，EO 已在全球超过 35 个国家/地区部署了大约 50,000 个充电器。 该公司在金融时报 FT1000 2021 年欧洲增长最快的公司名单中排名第 27 位，是该名单上所有电动汽车行业公司中排名最高的。
“我们与 FRSG 的合作是 EO 已经成功的旅程向前迈出的一大步，”EO 创始人兼首席执行官 Charlie Jardine 说。 “通过这一激动人心的组合，EO 将加速我们的增长时间表，扩大我们的地理覆盖范围，并推动创新，为我们的车队客户提供不断改进的解决方案套件。我们已经开发了一个 EV 充电生态系统，使 EO 成为终极插件- 任何企业的充电合作伙伴。我们为我们在欧洲的既定地位感到自豪，并对有机会将我们的服务扩展到全球市场感到兴奋。在车队运营商采用电动汽车的步伐加快的支持下，我们的前景从未如此强劲 在我们的主要市场和世界各地。EO 的差异化充电解决方案超越了插头，通过在一个屋檐下提供关键任务的充电硬件、软件和服务——为我们的车队客户消除电气化过程中的摩擦。”
“我们很自豪能与 Charlie 和整个 EO 团队合作，帮助加速车队车辆模型的脱碳和长期可持续性，”FRSG 首席执行官兼董事 Neil Wizel 说。 “EO 通过跨硬件、软件和服务的定制充电解决方案服务电动汽车充电市场的差异化方法带来了真正独特的客户体验，满足了车队客户对可靠性和功能性的强烈需求。借助此次交易带来的增强资源和平台， EO 的定位是扩大其影响范围并推进其为未来提供智能能源技术和解决方案的使命。”
该交易意味着合并后公司的预估企业价值为 6.75 亿美元，假设 FRSG 的公众股东没有赎回，预计将提供 2.22 亿美元的总收益。 总收益包括超过 1.5 亿美元，用于为 EO 的增长计划提供全部资金、偿还任何未偿债务以及交易费用和开支，其余部分作为现金对价支付给现有股东，此外还有合并后公司的股权。
该交易已获得 EO 和 FRSG 董事会的一致批准。 拟议交易的完成取决于惯例成交条件，包括 FRSG 股东的批准，预计将于 2021 年第四季度完成。
Evercore 担任 EO 的金融和资本市场顾问。 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 EO 的法律顾问。 巴克莱银行担任 FRSG 的唯一财务顾问。 巴克莱和高盛担任 FRSG 的资本市场顾问。 Vinson & Elkins L.L.P. 担任 FRSG 的法律顾问。
关于First Reserve Sustainable Growth Corp. (FRSG)
First Reserve Sustainable Growth Corp.（纳斯达克股票代码：FRSG）是一家空白支票公司，其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股本交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。 FRSG 的目标是寻找机会和公司，重点关注解决方案、流程和技术，以促进、改进或补充正在进行的向更具可持续性和环保意识的全球能源、基础设施和工业综合体的过渡。