2021/10/4 - MoonLake Immunotherapeutics AG 是一家临床阶段的生物技术公司，专注于为炎症性皮肤和关节疾病创造下一代疗法，以及由 Cormorant Asset Management 赞助的特殊目的收购公司 (SPAC) Helix Acquisition Corp.（NASDAQ：HLXA）今天宣布，他们已经签订了最终的业务合并协议。 交易完成后，公司将更名为“MoonLake Immunotherapeutics”，并由国际免疫学专家团队领导。 合并后公司的普通股预计将在纳斯达克上市，股票代码为 MLTX。
除了 Helix Acquisition Corp. 的信托中持有的约 1.15 亿美元（假设没有赎回）外，该交易还包括承诺以每股 10.00 美元的价格向包括主要机构和战略投资者在内的集团提供 1.15 亿美元的 PIPE。 PIPE 由 Cormorant Asset Management 领投，跟投的包括 BVF Partners LP、683 Capital Partners, LP、Asymmetry Capital Management, LP、Ghost Tree Capital Group, LP、Monashee Investment Management, LLC、RTW Investments、LP、Surveyor Capital 管理的基金 （Citadel旗下公司）、TCG X 和由 Tekla Capital Management LLC 管理的基金。
MoonLake 首席执行官 Jorge Santos da Silva 博士表示：“此次融资是我们公司的一个重要里程碑。 我们代表创始人感谢 MoonLake 团队和我们的投资者确保我们获得推进 sonelokimab 临床项目所需的资金，并创造了改变受 IL-17A/F 驱动的患者生活的潜力 炎症性疾病。 我们要祝贺 Cormorant、我们所有的投资者和 MoonLake 团队为达到这个重要阶段所做的贡献，我们期待我们立即采取下一步行动，包括即将启动我们创新的第二阶段计划。”
预计交易所得款项将为 MoonLake 提供加速临床阶段开发所需的资金，tri-specific Nanobody® sonelokimab，在由 IL-17A 和 IL-17F (A/F 炎症性疾病或 AFID）。 在超过 300 名中度至重度银屑病患者的 2b 期试验中，sonelokimab 在数值上优于领先的 IL-17 抑制剂苏金单抗，并显示出有利的收益风险特征。 在这一进展的基础上，MoonLake 计划启动针对其他 IL-17A/F 驱动适应症的额外 2 期研究，例如银屑病关节炎 (PsA)、强直性脊柱炎或放射学中轴性脊柱关节炎（AS 或 RaxSpA）和化脓性汗腺炎 (HS)，其中影响全球数百万患者。
Cormorant 创始人兼首席执行官、Helix 首席执行官陈碧华表示：“MoonLake 拥有强大的管理团队，在免疫学方面拥有深厚的科学和运营经验，并且在银屑病方面已经显示出临床获益的 sonelokimab 是一项令人兴奋的资产。 我们对 sonelokimab 影响 HS、PsA 和 AS 或 RaxSpA 等疾病的潜力感到兴奋。”
Cormorant 董事总经理兼 Helix 首席财务官 Andy Phillips 补充说：“像 sonelokimab 这样的纳米体是一种令人兴奋的新兴治疗方式，并且 sonelokimab 已经被设计为具有可能支持在 IL-17A 的深层组织和关节环境中的差异化临床活动潜力的特性 IL-17F 生物学正在成为疾病的核心。”
MoonLake 和 Helix 的董事会一致批准了拟议的交易，预计将于 2021 年第四季度末或 2022 年第一季度初完成。该交易有待（其中包括）批准 MoonLake 和 Helix 的股东，以及最终业务合并协议中规定的条件的满足或放弃。
Jefferies LLC、Cowen and Company, LLC 和 SVB Leerink LLC 在 PIPE 交易中担任 Helix Acquisition Corp. 的联席配售代理。 Jefferies 还担任 Helix Acquisition Corp 的首席资本市场顾问。 SVB Leerink LLC 还担任 Helix Acquisition Corp 的财务顾问。 Gibson, Dunn & Crutcher LLP、Kellerhals Carrard Basel KIG 和 Walkers (Cayman) LLP 担任 MoonLake 的法律顾问。 White & Case LLP、Pestalozzi Attorneys at Law Ltd 和 Maples Group 担任 Helix Acquisition Corp 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理的法律顾问。