特殊目的收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp. II (BFT)将与Paysafe合并

2020年12月7日，Foley Trasimene Acquisition Corp. II和专注于数字商务和iGaming的全球领先支付提供商Paysafe宣布合并。

合并亮点：

• Paysafe运营着一个独特的双面网络，处理的交易额接近1000亿美元
• Bill Foley成为董事会主席，Paysafe首席执行官Philip McHugh将继续领导新合并的公司
• 与Foley Trasimene的交易和伙伴关系将加速增长，提高利润率并继续以并购战略为基础
• 交易完成后，Paysafe的估值为90亿美元的备考企业价值
• 交易包括来自投资者的20亿美元，其中包括来自Fidelity National Title Insurance Co., Chicago Title Insurance Co., Commonwealth Land Title Insurance Co. and Fidelity & Guaranty Life Insurance Co.的5亿美金；以及来自Cannae Holdings, Inc. Other institutional investors include Third Point LLC, Suvretta Capital Management, Hedosophia and the Federated Hermes Kaufmann Funds的3.5亿美金

特殊目的收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp. II（NYSE：BFT，BFT WS）（“ Foley Trasimene”）和领先的综合支付平台Paysafe Group Holdings Limited（“ Paysafe”） 今天宣布，他们已达成最终协议和合并计划。 交易完成后，新合并的公司（“公司”）将以Paysafe的身份运营，并计划以PSFE的代码在纽约证券交易所（NYSE）上市。 该交易反映了Paysafe的隐含预估企业价值，约为90亿美元。

Paysafe是领先的集成支付平台，具有双向的消费者和商人网络，其核心目的是使全球的企业和消费者能够通过付款处理，数字钱包和在线现金解决方案进行无缝连接和交易。

Foley Trasimene的创始人兼董事长William P. Foley表示：“在Foley Trasimene成立并首次上市之后，我们的团队开始了勤奋而彻底的搜索过程，以寻找合适的合作伙伴，目的是在宣布合作伙伴关系之前到年底。由于我们团队的辛勤工作，我们已经以Paysafe作为我们理想的合作伙伴达到了这一里程碑。 Philip和整个管理团队已将Paysafe定位为领先的全球支付平台。我们相信，通过我们杠杆化的资产负债表，我们可以通过加快运营转型和并购，进一步提高Paysafe的增长轨迹。 Paysafe在大型和高增长市场（例如游戏和电子商务）中提供独特的价值主张，使该公司能够实现强劲的有机收入增长和利润率增长。凭借可靠的战略，经验丰富的管理团队以及我们新成立的合作伙伴关系，我们相信Paysafe具有巨大的长期增长潜力。”

Paysafe首席执行官Philip McHugh表示：“今天的宣布开始了公司历史上令人振奋的新篇章，我们对与Foley Trasimene，Blackstone和CVC的合作感到兴奋。 如今，企业和消费者比以往任何时候都需要通过数字商务进行连接和无缝交易。 这是Paysafe通过我们行业领先的付款处理，数字钱包和在线现金解决方案所能提供的最佳服务。 这项交易将使我们能够加快整个业务的增长机会，尤其是在我们是首选支付合作伙伴的iGaming等快速增长领域。”

黑石集团高级董事总经理马丁·布兰德（Martin Brand）表示：“ Paysafe在菲利普（Philip）的领导下建立了领先的全球电子商务支付平台。 这项投资是由一家特殊用途的收购公司筹集的有史以来最大的普通股PIPE，将公司转手，并将Paysafe定位于有机和无机的未来增长。 Bill Foley在金融技术领域创造了卓越的业绩记录，并将为股东带来丰厚的回报。”

Paysafe投资亮点：

• 领先的综合支付平台处理近1000亿美元的支付量。
• 大量涉足电子商务，其在线和集成服务收入占总收入的75％以上。
• 具有功能强大的数字钱包，eCash和集成处理解决方案的高度差异化的B2B和B2C全球网络。
• 在具有巨大价值的垂直市场中拥有丰富的专业知识，这是在巨大的潜在市场中的重大增长机会。
• 作为iGaming付款全球市场领导者的悠久历史，并且可以充分利用不断扩大的美国iGaming市场。
• 专有且可扩展的技术和风险管理平台，推动了成熟的并购剧本。
• 有吸引力的，轻资产的财务状况，EBITDA利润率超过30％，现金转换率达到80％1，并且在各个地区和垂直领域实现两位数的收入增长。
• 比尔·弗利（Bill Foley）的伙伴关系和领导力中明确的增长和转型战略。
• 由Paysafe首席执行官Philip McHugh领导的经验丰富的管理团队，他将继续领导新合并的公司。

本文不作为投资建议！