2021/12/15 - Investindustrial Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：IIAC）今天下午宣布，其股东已在今天早些时候举行的一次特别会议上批准了其与意大利时尚集团 Zegna 的合并。
35,660,185 股投票赞成该交易，因此企业合并以压倒性多数获得批准。出席今天会议的股东为 36,488,170 股，约占 IIAC 投票权的 72.52%。
然而，与会议相关的共有 23,368,841 股 IIAC 股份被赎回，取消了 SPAC 58.06% 的信托资金。因此，赎回抵消安排投资者将总共认购 12,500,000 股 Zegna 普通股，总购买价为 1.25 亿美元。
Investindustrial 最近获得了高达 1.25 亿美元的赎回抵消安排。 IIAC 以信托方式持有约 4.026 亿美元，此前曾就其 2021 年 7 月 19 日的 32 亿美元合并公告宣布了 2.5 亿美元的 PIPE。此外，与Strategic Holding Group S.à.rl 签订了 2.25 亿美元的远期购买协议，保荐人独立管理的投资子公司。
虽然该交易的最低现金成交条件为 4 亿美元，但已满足，但颁布了赎回抵消安排，以限制赎回对现有投资者的稀释。
双方预计将于 12 月 17 日星期五完成交易。合并后公司的股票和认股权证预计将于 12 月 20 日星期一在纽约证券交易所开始交易，股票代码分别为“ZGN”和“ZGN WS” .
这家总部位于米兰的公司由其同名奢侈品牌以及 Thom Browne 组成，运营着约 276 家品牌店，员工约 6,050 人。
- 瑞银投资银行担任 Ermenegildo Zegna Group 的独家财务顾问，并担任 PIPE 的联合首席配售代理。
- Sullivan & Cromwell 担任 Ermenegildo Zegna 集团的法律顾问。
- 德意志银行、高盛欧洲银行、SE – Succursale Italiana、JP Morgan Securities Plc 和 Mediobanca 担任 Investindustrial Acquisition Corp 的财务顾问。
- 德意志银行、高盛公司和摩根大通证券公司担任 PIPE 的联席配售代理。
- Mediobanca 正在向 Investindustrial Acquisition Corp. 的董事会提供公平意见。
- Chiomenti 和 Kirkland & Ellis 担任 Investindustrial Acquisition Corp 的法律顾问。
- Shearman & Sterling 担任配售代理的法律顾问。