Ivanhoe Capital Acquisition Corp. (IVAN)宣布初步股东SES合并批准

SPAC收购兼并评论6,650阅读模式

Ivanhoe Capital Acquisition Corp. (IVAN)宣布初步股东SES合并批准

2022年1月31日,艾芬豪资本Ivanhoe Capital Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:IVAN)今天下午宣布,预计将在明天就与电动汽车电池制造商 SES 的合并进行投票的特别会议上获得股东批准。

这次投票要等到明天会议结束后才能最终确定,但考虑到在充满挑战的市场环境中取得的良好结果,这种性质的新闻稿当然是受欢迎的。双方预计将在 2 月 3 日完成交易,提供超过 4.8 亿美元的现金,减去费用和开支,预计在合并后公司的资产负债表上。使用这些数字,我们可以估计艾芬豪资本的赎回约为 7100 万,约占其信托的 26%,这标志着它是今年赎回的最佳投票。

上周,CF Acquisition Corp. V 在与 Satellogic (NASDAQ:SATL) 的合并中赎回了 92.6% 的信托,而 Yellowstone 在与 Sky Harbor (NYSE:SKYH)的合并中赎回了 88.7%,Sports Entertainment 与 Super Group (NYSE:SHGC)的合并赎回了55.1%。

PIPE 包括 2.75 亿美元的普通股发行,包括来自多个行业领先的 OEM 和战略合作伙伴以及主要金融投资者。 PIPE投资方包括:本田汽车、通用汽车、现代汽车、吉利控股集团、起亚汽车、上汽集团、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、Vertex Ventures、Fidelity Investments Canada ULC(部分基金)和富兰克林邓普顿。 SES的投资者还包括SK Inc.、淡马锡、天齐锂业和应用材料。

10 月下旬,SPAC 签订了一项额外的 PIPE 认购协议,由于一家未具名的战略投资者以每股 10.00 美元的价格额外认购了 7500 万美元,因此 PIPE 总规模增加到 2.75 亿美元。

艾芬豪资本和 SES 最初于 7 月 13 日宣布了 26 亿美元的交易总部位于新加坡的 SES 正在开发一种用于电动汽车的混合锂金属充电电池,预计将于 2025 年全面投产。

  • Connaught 担任 Aspirational 的财务顾问。
  • 瑞士信贷担任 Aspirational 的财务顾问、配售代理和资本市场顾问。
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Aspirational 的法律顾问。
  • Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Wheels Up 的联合首席财务顾问。
  • Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 担任 Wheels Up 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2022年2月1日06:29:42
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5517.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证