DA: 盈利的博彩技术公司 Novibet 与纳斯达克上市的特殊目的收购公司 Artemis Strategic Investment Corporation 合并上市

DA: 盈利的博彩技术公司 Novibet 与纳斯达克上市的特殊目的收购公司 Artemis Strategic Investment Corporation 合并上市

2022年3月30日,公开交易的特殊目的收购公司 Artemis Strategic Investment Corporation(纳斯达克代码:ARTE)(“Artemis”)和成熟且盈利的技术支持运营商 Logflex MT Holding Limited(以“Novibet”的名义开展业务)今天联合宣布, 两家公司签订了一项业务合并的最终协议,根据该协议,Artemis 将在基于 Novibet 交易前企业估值 6.25 亿美元的交易中并入 Novibet 的新全资子公司。 交易完成后,Novibet 的普通股将在纳斯达克股票市场上市。 Artemis 创始人和现有的 Novibet 利益相关者将持有合并后公司约 75% 的股份。

Novibet 是一家成熟的 GameTech 公司,通过其位于马耳他的总部、在希腊的办事处以及在马恩岛和意大利的员工在欧洲多个国家开展业务。 Novibet 已获得 HGC、MGA、ADM 和爱尔兰税务局的许可和监管,致力于为不断扩大的客户群提供最佳的体育博彩和游戏体验。自 2010 年以来,Novibet 在几个竞争激烈的欧洲市场提供在线体育博彩和赌场娱乐。

Novibet 目前的业务和产品包括:

  • iCasino 平台,提供全球游戏行业最大的在线老虎机组合之一,包括 5,000 多种赌场游戏和 180 种累积奖金游戏;
  • 一个在线博彩知识平台,在其市场中拥有强大的品牌知名度,有机会在北美建立差异化品牌,部分原因是其内部团队涵盖了 20 多个体育项目的 400,000 多场赛事;
  • 一种可扩展且灵活的技术产品,使 Novibet 能够通过现场游戏等新兴 iCasino 垂直领域有效应对未来增长;
  • 用于客户关系管理和技术的专有平台。

Novibet 多管齐下的增长战略

业务合并的收益以及来自现有业务的预期持续正现金流增长预计将有利于 Novibet 执行多管齐下的增长战略,该战略将扩大其在总目标市场 (TAM) 的影响力。 Novibet 的近期战略增长计划包括:

  • 利用其强大的运营和专有技术,继续扩大现有核心市场的市场份额并进入更多欧洲市场。欧洲市场预计 2026 年区域 TAM 机会超过 29 亿美元:除了希腊、意大利和爱尔兰的持续增长外,Novibet 还制定了多阶段欧洲扩张计划,以进入瑞典、荷兰、罗马尼亚、比利时、匈牙利、德国、 法国和西班牙通过合资伙伴关系或战略性、增值性并购
  • 利用其进入新市场的能力进入北美和多个拉丁美洲市场的新兴和受监管的 iGaming 市场。美国和加拿大在 2026 年区域 TAM 机会估计超过 37 亿美元:Novibet 已在宾夕法尼亚州为 iGaming 签订市场准入协议,并正在为另外六个美国州敲定市场准入协议,同时寻求在安大略省和加拿大其他地区运营的直接许可 受监管的省份。拉丁美洲估计 2026 年区域 TAM 机会超过 4 亿美元:Novibet 认为它已接近与陆上运营商敲定墨西哥市场准入协议,并正在寻求进入更多拉丁美洲市场(秘鲁、智利、巴西、哥伦比亚和 阿根廷)通过合资伙伴关系或通过战略性、增值性并购
  • 追求以回报为中心的收购策略,以收购互补的 iGaming 运营商,以进一步多元化其市场和收入来源并增加现金流。Novibet 正在审查关键新监管市场的几个管道目标,这些目标可以扩大其规模和覆盖范围,提供技术协同效应,和/或在当地监管市场提供新许可证

“Novibet 在开发卓越的技术平台以提供可盈利的财务业绩和正现金流的方式来应对全球 iGaming 机会方面有着良好的成功记录。这一记录,加上其成功进入新市场的盈利能力,以及利用其在包括北美在内的新市场的竞争优势的重要机会,与我们最初的投资理念相一致,使 Novibet 成为 Artemis 的理想合作伙伴, ” Artemis 主席兼联席首席执行官 Holly Gagnon 说。 “Novibet 的创新和全资技术平台以及广泛的 iCasino 游戏和产品套件帮助其在快速增长的希腊市场成为成功的 iGaming 和体育博彩运营商,并帮助推动其他市场的盈利市场份额增长。在过去三年中,Novibet 不断增加 iGaming 和体育博彩用户,同时也增加了每位用户的投注或手牌数量,与此相比,每位用户 12 个月的价值增长了近 69%,到 2021 年达到 617 美元。

“我们预计,Novibet 当前业务的可用增长资本和持续的正现金流增长,再加上我们自身丰富的行业专业知识,将为 Novibet 继续扩大其现有市场份额并同时开拓新市场的努力提供重大利益,包括 北美的大型 iGaming 和体育博彩机会以及拉丁美洲市场。 我们相信,Novibet 经过验证、高效、以数字为重点的客户获取战略和内容产品的深度将使其能够在明年初推出北美产品时实现持续的盈利增长。”

“Novibet 一直专注于创造收入增长,带来正现金流,”Novibet 首席执行官 George Athanasopoulos 说。 “随着我们越来越接近在其他市场推出我们可以利用我们的产品和技术优势的市场,我们的关注点不会动摇。我们提议的与 Artemis 的合并将使我们既能加速现有市场的增长,又能有效地进入新市场。我们在北美看到了巨大的增长机会,因为我们计划在美国、加拿大和墨西哥开展业务将显着增加我们的 TAM,我们预期的七个州的初始市场准入协议使我们能够覆盖 14% 的美国人口。此外,凭借大约 1.35 亿美元的预期非限制性现金(假设没有赎回)和运营产生的正现金流,我们将处于有利位置,可以把握机会进行增值收购,从而进一步增加我们的收入和盈利能力。我们相信,我们对这些战略的执行将带来持续的现金流增长,再加上我们进入美国金融市场的新渠道,将帮助我们继续投资于增长机会并推动重大的长期股东价值。”

交易亮点

  • 交易的形式上,隐含的企业估值约为 6.96 亿美元(假设没有来自 Artemis 股东的赎回)
  • 大约 2.05 亿美元的 SPAC 现金信托(假设没有来自 Artemis 股东的赎回)
  • Artemis 创始人和现有 Novibet 利益相关者将持有合并后公司约 75% 的股份2
  • Novibet 的股东将至少 92% 的股权转入合并后公司的普通股
  • Novibet 的现任所有者 Rodolfo Odoni 将被任命为 Novibet 的董事长; Novibet 首席执行官 George Athanasopoulos 将继续担任首席执行官
  • Artemis 将任命两名代表加入 Novibet 董事会

Oakvale Capital LLP 担任 Novibet 的独家财务顾问。 Barclays 担任 Artemis 的独家金融和资本市场顾问。 White & Case LLP 担任 Artemis 的首席法律顾问,Wiggin LLP 协助向 Artemis 提供游戏监管法律建议。 Harris Beach PLLC 担任 Novibet 的首席法律顾问。

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