DA: 领先的高级珠宝在线零售商 Blue Nile 将通过与特殊目的收购公司 Mudrick Capital Acquisition Corporation II ( MUDS) 合并上市

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DA: 领先的高级珠宝在线零售商 Blue Nile 将通过与特殊目的收购公司 Mudrick Capital Acquisition Corporation II ( MUDS) 合并上市

2022年6月10日,GIA 分级无冲突钻石、钻石订婚戒指和高级珠宝的领先在线零售商 Blue Nile, Inc.特殊目的收购公司 Mudrick Capital Acquisition Corporation II(纳斯达克股票代码:MUDS), 宣布他们已就业务合并达成最终协议,这将使 Blue Nile 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Blue Nile,预计将在纳斯达克上市。 合并后的公司将由 Blue Nile 的首席执行官 Sean Kell 和现任管理团队领导。

“作为在线高级珠宝的先驱和品类领导者,Blue Nile 有能力成为该领域的首选电子商务目的地,”Mudrick Capital Management, L.P. 创始人兼首席投资官 Jason Mudrick 说。 Blue Nile 凭借其市场领先地位、作为创新者的业绩记录、才华横溢的团队和全渠道业务模式,以及经过验证的增长载体,完全符合 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 的投资标准。 我们很高兴与 Blue Nile 合作,因为它仍然是该领域的开拓者。”

“我们的愿景是帮助我们的客户庆祝生活中大大小小的欢乐时刻,”凯尔说。 “在过去的两年半里,我们成功地将 Blue Nile 转型并提升为一个蓬勃发展的高级珠宝和生活方式品牌,我们对未来的增长机会感到兴奋。 我们只触及了估计价值 3200 亿美元的全球高级珠宝市场的皮毛,该市场在网上发展缓慢且仍然分散。 当我们寻求执行我们的增长战略时,现在正是成为上市公司的好时机。”

“我们很高兴 Mudrick 团队将投资 Blue Nile 并帮助加快公司在高级珠宝类别的电子商务领导地位的下一阶段,”Blue Nile 董事会主席兼董事总经理 David Humphrey 说。 贝恩资本私募股权。 “我们相信 Blue Nile 作为一个真正的创新者,在未来的市场扩张中拥有巨大的机会,它提供了引人注目的珠宝和无与伦比的 GIA 分级钻石的完美组合,价值无与伦比。”

假设 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 的公众股东没有赎回,该交易预计将产生约 4.5 亿美元的费用(不计费用)。 这包括 Mudrick Capital 提供的 5000 万美元的新优先股。 它还包括来自现有赞助商 Bain Capital Private Equity、Bow Street 和 Adama Partners 以及 Mudrick Capital 的 8,000 万美元承诺 PIPE 资本(其中约 5,000 万美元已预先出资)。 现有 Blue Nile 股东将延续其现有股权,保留合并后公司 39% 的备考股权。 假设 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 的公众股东没有赎回,合并后公司的备考隐含股权价值为 8.73 亿美元(以每股 10.15 美元的 PIPE 价格计算)。 该交易意味着 Blue Nile 的预估企业价值约为 6.83 亿美元。

Blue Nile 和 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 的董事会已批准该交易。 该交易需要 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 股东的批准,还需满足其他惯例成交条件,包括获得某些监管批准和最低现金条件。 预计将于 2022 年第四季度初完成。

Jefferies LLC 担任独家金融和资本市场顾问和配售代理,Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 Mudrick Capital Acquisition Corporation II 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Blue Nile 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年6月11日09:53:14
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