DA: 美国以使命为导向的技术公司 GloriFi 通过与 DHC Acquisition Corp 合并上市

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DA: 美国以使命为导向的技术公司 GloriFi 通过与 DHC Acquisition Corp 合并上市

2022年7月26日,特殊目的收购公司 DHC Acquisition Corp 与以 GloriFi 名义开展业务的特拉华州公司 Purpose, Inc. 今天宣布达成最终业务合并协议,后者是一家美国金融科技公司,这将使 GloriFi 成为一家上市公司。一旦拟议交易完成,公司将可能在纳斯达克交易,股票代码为“GLRI”。

拟议的业务合并将为 GloriFi 的资产负债表提供约 2.79 亿美元(假设 DHC 的 A 类普通股持有人没有赎回),使合并后的公司能够利用服务不足的消费者市场,这些消费者希望与具有共同价值观的公司开展业务。 以每股 10.00 美元的价格,该交易对 GloriFi 的估值约为 17 亿美元,预计将于 2023 年第一季度完成。

GloriFi 很早就预测并认识到当今正在重塑美国经济的趋势。 例如,GloriFi 认为,从沿海地区向美国中心地带的大量移民造成了一个拥有 6-8 万亿美元购买力的服务不足的人口。 公司认为,这些消费者已经注意到,美国企业的大部分已经越来越与中心地带的消费者脱节。 同时,数据显示,超过 70% 的美国人认为,他们的金融机构必须分享美国的基本价值观。 GloriFi 致力于为美国人提供与分享他们价值观的机构进行交易的机会,同时为他们提供实现财务自由所需的数据和工具。

GloriFi 创始人兼首席执行官 Toby Neugebauer 表示:“当今的消费者绝大多数都希望与具有共同价值观的公司开展业务。 我们相信这是一个服务严重不足的市场,我们将毫不掩饰的亲美价值观与我们认为一流的技术相结合,为 GloriFi 提供了强大的竞争优势,以引领这一令人兴奋的增长类别。”

DHC 联席首席执行官 Thomas Morgan Jr. 表示:“此次与 GloriFi 的业务合并实现了我们的目标,即寻找一家在消费、金融技术和电子商务领域具有卓越领导地位的优秀公司。 我们相信 GloriFi 团队已经在美国发现了一个由服务不足的客户组成的强大市场,他们拥有经过实战考验的领导力,可以为这些客户提供卓越服务并执行他们的增长计划。”

该交易已获得 DHC 和 GloriFi 董事会的一致批准。 预计将于 2023 年第一季度完成,但除其他事项外,还需获得 DHC 股东的批准,GloriFi 和 DHC 完成融资,如业务合并协议所述,总收益至少为 9000 万美元,以及其他惯例完成条件。

假设 DHC A 类普通股的持有人没有赎回,该交易以每股 10.00 美元的价格对合并后的公司估值约为 17 亿美元。 该交易预计将在 GloriFi 的资产负债表上提供高达约 2.79 亿美元的资本(假设 DHC 的 A 类普通股持有人没有赎回),以执行管理层的战略增长计划。

Winston & Strawn LLP 担任 GloriFi 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年7月27日01:27:24
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6401.html
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