DA: 领先的自主个人护理网络 Consumer Direct Holdings 宣布计划通过与 DTRT Health Acquisition Corp. 的合并成为一家上市公司

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DA: 领先的自主个人护理网络 Consumer Direct Holdings 宣布计划通过与 DTRT Health Acquisition Corp. 的合并成为一家上市公司

2022年9月29日,为老年人和残疾人提供支持和服务的领先的自我指导的家庭个人护理提供者 Consumer Direct Holdings, Inc.特殊目的收购公司 DTRT Health Acquisition Corp.(纳斯达克代码:DTRT、DTRTU、DTRTW)今天宣布了一项业务合并的最终协议,这将使 CDH 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将被称为 Consumer Direct Care Network, Inc.,预计将在纳斯达克以新的股票代码(“CDCN”)上市。 Consumer Direct Care Network, Inc. 将由 CDH 现任首席执行官兼总裁 Ben Bledsoe 以及现任领导团队领导。

  • CDH 是领先的自主个人护理网络,目标是一个巨大的市场机会,预计在未来 5 年将增长到超过 1450 亿美元。
  • 该交易预计将提供 DTRT 信托账户中持有的 2.34 亿美元现金(假设没有赎回)和高达 1.5 亿美元的债务融资,此外 CDH 资产负债表上的 9900 万美元现金将为购买价格和交易费用提供资金,鼎晖产品开发和地域进一步扩张。
  • 无论赎回金额如何,这些资金来源都有望提供足够的现金来完成交易。
  • 该交易意味着合并后的备考企业价值约为 6.81 亿美元,或预计 2023 年调整后 EBITDA 的 10.1 倍。
  • 该交易使CDH能够继续投资于其技术基础设施和新服务产品的开发,利用其在规模和经验方面的竞争优势进军新州,并寻求并购机会。
  • 基于多年合同的运营模式创造了稳定的收入增长和利润率稳定性。
  • 该交易预计将于 2023 年第一季度完成。

Consumer Direct Holdings, Inc.(CDH)总部位于蒙大拿州米苏拉,是全国领先的家庭个人护理提供商,为需要长期护理和活动支持的老年人和残疾人提供卓越的家庭护理协助和出色的客户服务(日常生活)。自 1990 年成立以来,该公司一直引领行业履行其使命,为居家和社区中的人们提供关怀和支持。在过去的 12 个月中,CDH 的 95,000 名护理人员为 14 个州的 75,000 多名客户提供了护理。CDH 客户通过选择自己的护理人员而不是由家庭护理机构指定的护理人员来保持更多的自主权。

“CDH 由一群忠诚的家庭护理专业人士领导,他们热衷于让人们能够在他们想住的地方住上他们想住的地方,只要他们想住在那里。 CDH 在其运营所在的州备受推崇,在提供自主个人护理服务方面赢得了创新领导者的美誉。“ DTRT 首席执行官兼执行主席 Mark Heaney 评论说,”我们不仅很幸运有机会与这个集团合并,事实上,我们也很荣幸”。

CDH 总裁兼首席执行官 Ben Bledsoe 补充说:“我们很高兴与 DTRT 合作。 Mark 和他的团队拥有非常相关的医疗保健行业经验,这与我们的运营模式非常吻合。 DTRT 的财务资源将使我们能够投资于我们的增长,并进一步推进我们的核心使命,即确保公共资金管理的问责制和价值、沟通的透明度以及向项目参与者及其护理人员提供卓越服务。”

该交易对CDH的企业估值为 6.81 亿美元, 假设没有赎回,CDH目前的股东将在交易完成后拥有这家备考公司约 61% 的股份。

DTRT和CDH各自的董事会一致批准了该交易。 该交易将需要 DTRT 和 CDH 股东的批准,并受制于其他惯例成交条件,包括收到某些监管批准。 该交易预计将于 2023 年第一季度完成。

Bank of Montana担任CDH的财务顾问。 德意志银行证券公司担任 DTRT 的财务顾问。 Holland & Hart 担任 CDH 的法律顾问。 Winston & Strawn 担任 DTRT 的法律顾问。 Lincoln International, LLC 向 DTRT 董事会提供了有关交易的公平意见。 Blueshirt Capital Advisors 担任CDH的投资者关系顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年9月30日02:39:51
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6732.html
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