DA: 吉利控股旗下电动车制造商莲花科技(Lotus Technology)将通过与特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp 的业务合并上市

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DA: 吉利控股旗下电动车制造商莲花科技(Lotus Technology)将通过与特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp 的业务合并上市

2023年1月31日,全球领先的豪华电动汽车(“EV”)制造商 Lotus Technology Inc. 与全球领先的以消费者为中心的投资公司 L Catterton 的附属公司成立的特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp(纳斯达克股票代码:LCAA)今天宣布,他们已达成最终协议和合并计划。

  • Lotus Tech 是一家开创性的豪华电动汽车制造商,以标志性的英国品牌 Lotus 运营。 L Catterton Asia Acquisition Corp 是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(纳斯达克股票代码:LCAA),隶属于全球领先的以消费者为中心的投资公司 L Catterton。
  • Lotus Tech 和 LCAA 之间的业务合并交易对合并后公司的估价企业价值约为 54 亿美元,其中考虑了 LCAA 信托账户中高达约 2.88 亿美元的现金(假设 LCAA 的公众股东均未选择赎回他们的份额)。
  • 莲花科技的所有现有股权持有人,包括吉利控股、Etika、NIO Capital 等,预计将保留其在莲花科技的权益,并在交易完成后立即拥有合并后公司已发行和流通股本的总计约 89.7% ,强调了他们对 Lotus Tech 的增长战略和前景的持续信心。
  • 由首席执行官冯庆峰领导的 Lotus Tech 现任领导团队将继续领导合并后的公司,贡献他们在全球汽车行业的丰富经验。
  • Lotus Tech 的首款全电动超级 SUV Eletre 预计将于今年第一季度在中国开始交付,并于今年晚些时候在英国和欧盟交付。 正在计划未来将 Eletre 交付给美国和世界其他地区,利用 Lotus 品牌在核心地区的全球网络。
  • 业务合并的收益预计将用于进一步的产品创新、下一代汽车技术开发、全球分销网络扩展和一般企业用途。

完成合并协议拟议的交易后,企业合并后的合并公司预计将保留“Lotus Technology Inc.”之名,其普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为“LOT”。 业务合并对 Lotus Tech 的估值约为 54 亿美元。

莲花科技首席执行官冯庆峰先生评论道:“对于莲花科技来说,这是一个激动人心的时刻,因为我们致力于交付我们的首款全电动超级 SUV,运用我们的创新和工程专业知识来满足全球对豪华电动汽车不断增长的需求。在 L Catterton,我们找到了一个有着令人印象深刻记录的合作伙伴,该合作伙伴不仅通过利用全球消费者专业知识打造标志性优质品牌和为公司创造价值,而且还将它们带入公共市场并推动其长期发展。 随着 Lotus Tech 在全球范围内的扩张,我们预计该合作伙伴关系将提供重要支持,并在全球范围内实现品牌合作和战略合作潜力。 我们相信,拟议的业务合并和上市将有助于 Lotus Tech 成为全球领先的豪华电动汽车公司,并将使我们能够进一步执行我们的战略,加速我们的增长,更重要的是,进一步履行我们的使命,即引导行业走向更可持续的未来。 “

“全球电动汽车市场正在迅速扩张,豪华车细分市场的增长速度快于整个行业。中国、欧盟、英国和美国预计将在未来十年推动这一增长的大部分,因为这些地区的政府政策为电动汽车销售提供了进一步的推动力,”LCAA 联合首席执行官兼 L Catterton 亚洲基金管理合伙人 Chinta Bhagat 说。他继续道:“Lotus Tech 处于有利地位,可以从这些动态中受益,因为它是豪华汽车脱碳的先驱,其管理团队和研发专家已经证明,他们有能力引领公司目标细分市场和地区的能源转型。 我们期待与他们建立富有成效的合作伙伴关系,以扩大 Lotus Tech 的技术和市场领先地位。”

考虑到来自 LCAA 信托账户的高达约 2.88 亿美元的现金收益(假设 LCAA 的公众股东均未选择赎回其股份),企业合并对合并后公司的估值约为 54 亿美元。

在签订合并协议的同时,(i) Lotus Tech 的全资子公司已与 Lotus Cars Limited 签订分销协议,Lotus Cars Limited 是 Lotus Advance Technologies Sdn Bhd 的间接全资子公司,也是 Lotus Tech 的附属公司,以及执行莲花跑车制造业务的实体,据此,莲花科技的全资子公司被任命为莲花汽车有限公司的全球经销商,负责莲花跑车、零部件和某些工具,并与其作为全球经销商的角色相关 , 将为 Lotus 的跑车车辆、零件和工具提供售后服务,(ii) Lotus Tech 已与 Geely Holding 和 Etika 各自的关联方订立认沽期权协议,根据该协议,Geely Holding 和 Etika 各自的关联方将有权要求 Lotus Tech 以预先商定的价格购买, 在未来某个日期,在某些预先商定的条件得到满足后,吉利控股和 Etika 的关联公司持有的 Lotus Advance Technologies Sdn Bhd 的股权。

Lotus Tech 打算将业务合并的净收益用于进一步的产品创新、下一代汽车技术开发、全球分销网络扩展和一般企业用途。 合并后公司的董事会预计将包括一名由 LCAA 指定的董事。 业务合并已获得 Lotus Tech 和 LCAA 董事会的一致批准,预计将于 2023 年下半年完成,具体取决于 LCAA 股东和 Lotus Tech 股东分别的批准,以及满足或放弃合并协议中规定的其他成交条件。 业务合并完成后,合并后的公司将保留其名称“Lotus Technology Inc.”。 并将总部设在中国武汉。 有关拟议企业合并的其他信息,包括合并协议的副本和投资者介绍,将在 LCAA 向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告中提供。

德意志银行担任 Lotus Tech 的财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 担任国际法律顾问,汉坤律师事务所担任 Lotus Tech 的中国法律顾问。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任 LCAA 的资本市场顾问,Kirkland & Ellis 担任国际法律顾问,Fangda Partners 担任 LCAA 的中国法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 担任 Credit Suisse Securities (USA) LLC 的国际法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2023年2月1日07:13:38
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