DA: Nuvini 和 Mercato Partners Acquisition Corporation 宣布业务合并交易

DA: Nuvini 和 Mercato Partners Acquisition Corporation 宣布业务合并交易

2023年2月27日, Nuvini S.A.、Nuvini Holdings Limited与特殊目的收购公司Mercato Partners Acquisition Corporation(Nasdaq: MPRA)宣布达成最终合并上市协议。拟议的企业合并完成后,合并后的公司将以“Nuvini”的名义运营,其普通股预计将在纳斯达克股票市场上市,股票代码为“NVNI”。 预计此次业务合并将为 Nuvini Group 提供进入公共股权资本市场的机会,从而使其能够继续扩大其 SaaS 公司的投资组合。该交易对合并后公司的估值为 3.12 亿美元。

Mercato 是一家特殊目的收购公司,由资深投资者和执行官 Gregory Warnock 博士领导,他担任董事长兼首席执行官。 Mercato 的赞助商 Mercato Partners Acquisition Group, LLC 是 Mercato Management, LLC 的附属公司,Mercato Management, LLC 是一家私人多业务投资公司,为快速扩张的技术、品牌消费者和食品和饮料公司提供资金、战略指导和增长支持。

Nuvini S.A.(“Nuvini”)于 2020 年由经验丰富的巴西连续创业者和投资者 Pierre Schurmann 在巴西圣保罗创立,是拉丁美洲领先的私人连续软件业务收购方。 Nuvini Group 目前在其投资组合中有七家公司,打算利用企业合并的预期资金和资本市场准入来继续推进其收购战略。

Nuvini Group 在拉丁美洲的 SaaS 市场收购软件公司。 它专注于收购具有整合业务模式、经常性收入、正现金流和相关增长潜力的盈利的“企业对企业”SaaS 公司。 Nuvini Group 使其收购的公司能够为其行业或领域内的客户提供关键任务解决方案。 其经营理念是投资于成熟的公司,营造创业环境,使公司成为各自行业的领导者。 Nuvini Group 的目标是通过与其收购公司的现有管理层建立长期合作关系来购买、保留和创造价值。 迄今为止,Nuvini Group 的 SaaS 公司组合包括 Effecti Tecnologia Web Ltda.、Leadlovers Tecnologia Ltda.、Ipê Tecnologia Ltda.、Dataminer Dados、Informações e Documentos Ltda.、OnClick Sistemas de Informação Ltda.、Simplest Software Ltda. 和 SmartNX Tecnologia Ltda。

“上市本身就是我们长期战略的重要一步,旨在成为拉丁美洲B2B SaaS领域的领导者。我们相信与像Mercato这样在高成长科技公司融资方面经验丰富且表现出色的团队合作,这将更具价值。” – Nuvini的CEO Pierre Schurmann说道。

“我们相信 Nuvini 将为我们的投资者带来巨大的价值,”Greg Warnock说。 “他们通过长期合作伙伴关系培养企业家精神和创造价值的愿景与我们创立 Mercato 的基本支柱完全一致。”

Maxim Group LLC 担任 Mercato 与企业合并有关的独家财务顾问。 Latham & Watkins LLP担任Mercato的美国法律顾问; Machado Meyer担任其巴西法律顾问; Maples and Calder (Cayman) LLP 担任其开曼法律顾问。 Nuvini Group 和 NewCo 由 Mayer Brown LLP 作为其美国法律顾问提供咨询服务; Mayer Brown LLP 的关联公司 Tauil & Checker Advogados 作为其巴西法律顾问; Carey Olsen Cayman Limited,作为他们的开曼法律顾问。

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