DA: Tevogen Bio 将通过与 Semper Paratus Acquisition Corporation 的业务合并在纽约证券交易所公开上市

2023年6月29日，临床阶段的特种免疫疗法生物技术先驱公司Tevogen Bio Inc.与上市的特殊目的收购公司Semper Paratus Acquisition Corporation今天宣布签订了一项合并协议。在合并（“交易”）结束后，合并公司将被命名为Tevogen Bio Holdings Inc.，预计公司的普通股和认股权证将在纽约证券交易所上市，新的股票代码为“TVGN”。

• Tevogen Bio Inc.（“Tevogen Bio”）是一家先进阶段特种免疫治疗生物技术先驱，在病毒学、肿瘤学和神经学领域开发现成的、未经基因修饰的 T 细胞疗法。
• Tevogen Bio 由顶级生物制药高管和知名科学家组成的财团创立，旨在通过利用先进科学首次克服与成本和地理相关的患者准入障碍来取得商业成功。
• Tevogen Bio 利用其专有的精密 T 细胞平台技术 ExacTcell 来推动其强大的研究管线。 Tevogen Bio 及其创始人因其创新、患者至上的方法在生物制药行业获得了广泛认可。
• 预计与Semper Paratus Acquisition Corporation（一家位于开曼群岛的豁免公司和上市的特殊目的收购公司）（NASDAQ：LGST, LGSTU, LGSTW）的交易将支持Tevogen Bio进入资本市场，并加速TVGN 489的开发，该产品旨在填补对免疫受损者、老年人和体弱者有效的COVID-19治疗方案的重要缺口，同时加快其他针对威胁生命的病毒感染、几种病毒引发和非病毒引发的常见癌症以及多发性硬化症的产品的开发。
• Tevogen 还打算研究 TVGN 489 作为长新冠病毒治疗的治疗潜力。
• 合并后公司的预计股权价值预计约为12亿美元，拟议的业务合并预计将于2023年第四季度完成。

Tevogen Bio目前正在使用其精确T细胞平台ExacTcell开发其产品线。ExacTcell是一个产品开发工具包，利用CD8+ 细胞毒性T淋巴细胞（“CTLs”），也被称为杀伤性T细胞，这是大自然对抗癌症和感染的最强大武器之一。与目前可用的基因工程T细胞疗法不同，ExacTcell方法是基于从体内天然T细胞受体池中精心选择的可识别感兴趣目标的天然T细胞，并设计为提供增强的安全性。基于ExacTcell的产品中的CD8+ CTLs也针对多个和不同的抗原，以克服潜在的突变挑战。

Tevogen Bio的首要产品是TVGN 489，这是一种用于治疗COVID-19的同种异体、基因未经修改的T细胞疗法，目标是极度易受感染的患者群体，如免疫系统受损、老年人和病弱者，以及潜在的长期COVID治疗和预防的应用。Tevogen Bio已经完成了TVGN 489的概念验证临床试验，显示出了积极的结果，包括在任何剂量级别的任何患者中都没有观察到与TVGN 489相关的剂量限制性毒性或重大不良事件。迄今为止，尚未观察到任何COVID-19变异体会影响TVGN 489的效力。

在交易完成后，Tevogen Bio将进行多项后期临床试验，扩大生产能力，并加快开发针对威胁生命的病毒感染、几种病毒引发和非病毒引发的常见癌症以及多发性硬化症的产品的开发。

交易完成后，Ryan Saadi 博士（医学博士、公共卫生硕士）将担任 Tevogen Holdings 的首席执行官兼董事会主席。 Tevogen Holdings 的董事会预计还包括 Curtis Patton 教授、Susan Podlogar、Victor Sordillo、Lindee Goh、Suren Ajjarapu 和 Jeffrey Feike。

Tevogen Bio的创始人兼CEO，Ryan Saadi博士说：“Tevogen Bio的目标是为受常见癌症和病毒感染影响的大规模患者群体提供开发个性化免疫疗法的巨大和前所未有的潜力。要真正在这个领域取得成功，高度精炼的商业头脑必须与对人类健康的深入理解、其对经济其他部门的影响以及其对整个社会的深远影响无缝结合。”

Semper Paratus的CEO Suren Ajjarapu评论道：“我们很高兴能与Tevogen Bio这家处于免疫疗法前沿的生物制药公司合作，期待一个长期扩展和创新的合作伙伴关系。Tevogen Bio在不到24个月的时间里从概念到成为一个完全运营的生物技术公司的快速成长，是其高度积极和熟练的专家团队设置的雄心壮志和策略执行得当的结果。我们期待支持Tevogen Bio以患者为中心的使命，为大规模患者群体开发便利且易于接触的免疫疗法，同时继续扩展其集成了负担得起的价格与商业可持续性的新时代生物技术业务。”

该交易获得了各方董事会的一致批准，预计合并后企业价值约为 12 亿美元。 该交易预计将于 2023 年第四季度完成。

Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC的一个部门）担任 Semper Paratus 的首席资本市场顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Semper Paratus 的法律顾问，Marcum LLP 担任 Semper Paratus 的审计师。 Hogan Lovells US LLP 担任 Tevogen Bio 的法律顾问，KPMG LLP 担任 Tevogen Bio 的审计师。