2023 年 7 月 20 日，快速发展的电动汽车公司 QEV Technologies，与由 AZ Capital 和 STJ Advisors 发起的特殊目的收购公司 (SPAC) SPEAR Investments I 正在就业务合并的关键商业条款进行深入讨论，该合并将使 QEV Technologies 在阿姆斯特丹泛欧交易所上市。 业务合并协议预计将于7月底前签署。 交易完成后，合并后的公司将被命名为 QEV N.V.。
- QEV Technologies 是一家快速发展的公司，专门从事电动汽车领域，拥有 10 多年开发和制造电动汽车的记录。
- QEV Technologies 正在履行客户合同，截至 2023 年 12 月 31 日的一年内，收入将增长四倍以上，达到超过 6000 万欧元。
- QEV Technologies 拥有强大的业务渠道，预计未来将实现大幅增长，其目标是到 2027 年每年销售超过 16,000 辆电动汽车。
- QEV Technologies 与其合资伙伴今年赢得了一项招标，将在巴塞罗那自由贸易区运营一家前日产汽车主要工厂，为公司和第三方提供具有成本竞争力的年产 180,000 辆汽车的生产能力。
- SPEAR Investments I 是泛欧交易所上市的投资工具，由 AZ Capital 和 STJ Advisors 推出，旨在成为快速增长的欧洲企业的宝贵合作伙伴。
- Inveready 是西班牙领先的早期和后期风险投资、私募和公共股权投资者，也是 QEV Technologies 的主要现有投资者，预计将与新投资者一起投资本次交易。 此次交易将筹集更多资金来支持 QEV Technologies 的发展。
- 上述各方正在就 QEV Technologies 与 SPEAR Investments I 之间的预期业务合并进行建设性讨论，但现阶段双方尚未签署或以其他方式达成具有约束力的协议。
- 此公告是针对市场传言和有关预期业务合并的不正确的公开信息而发布的。
QEV Technologies 起源于电动赛车运动，拥有 10 多年为第三方开发高性能电动汽车的记录。 2020年，该公司成立了自己的电动汽车部门，致力于设计和制造电动商用车以及电动公交车，重点关注B2B客户和车队运营商。 迄今为止，该公司已交付超过 250 辆汽车，目前的采购订单将在年底前增加到 1,000 辆汽车，预计到 2023 年收入将超过 6000 万欧元。如果同意并实施，通过与 SPEAR 合并筹集的资金预计将支持 QEV Technologies 业务计划的交付，该计划的目标是到 2027 年销售约 16,000 辆电动汽车。
QEV Technologies 公司的隐含企业估值为 2.09 亿欧元，迄今为止，已为拟议交易投入了超过 2000 万欧元的资金。 这一数字预计将包括与 SPEAR 现有股东的非赎回协议、通过 PIPE（私募股权投资）交易引入的新私人投资者以及该公司现有投资者 Inveready（一家领先的西班牙投资公司）的新投资。 在拟议的业务合并完成之前，预计通过与 SPEAR 股东签署额外的非赎回协议或增量 PIPE 交易，现金流入将进一步增加。
QEV科技的首席执行官Joan Orus说：“我们与SPEAR的预计业务合并展示了QEV推动的项目的力量以及市场对在电动出行领域将技术、生产能力和订单结合的公司的支持。这次合并并在阿姆斯特丹欧洲联合交易所上市将使我们在西班牙和欧洲的可持续出行领域取得重大飞跃，同时进一步确认了在巴塞罗那自由贸易区的再工业化过程。它也将对创造就业机会产生强烈的积极影响，并有助于欧洲汽车业的成功。”
SPEAR投资的联合首席执行官以及AZ Capital的创始人Jorge Lucaya表示：“作为一项密集且彻底的适合商业组合的选择过程的一部分，SPEAR分析了几个潜在的商业组合目标。我们的投资标准包括，但不限于，一家总部位于欧洲，拥有强大基础设施，利用技术、创新和/或新的商业模式驱动卓越的增长和盈利能力，并且技术或采用风险有限的公司，具有近期盈利路径的公司，可能具有强大的环境、气候和/或可持续性凭证的公司。作为这个选择过程的结果，我们决定评估与QEV科技的商业组合，它满足SPEAR团队的核心标准，对此我们已经进行了深入的建设性讨论。”
SPEAR投资的联合首席执行官和STJ顾问的创始人John St. John评论道：“与QEV科技的预计合作将提供最佳机会来释放价值，而QEV科技的团队是实现重大市场机会的正确合作伙伴。我们将参与一个经过关键利益相关者验证的工业项目，经过广泛的投标过程，使QEV科技能够从由公司和B-Tech领导的先进而经过验证的制造设施Hub Factory中受益，该设施位于巴塞罗那的一个战略性地点，预计将在2024年开始生产。”
根据拟议协议的条款，QEV Technologies 100% 的现有股东预计将通过其股份换取合并后实体的股份，继续对公司进行投资。 其中，Inveready和基金管理公司的私募股权垂直公司GAEA Inversion目前是该公司最大的间接股东，并将大幅增加对QEV最初于2021年进行的初始投资。 Inveready 在高成长上市公司的首次公开募股、上市和直接投资方面拥有丰富的经验。 MasMovil 和 Atrys 的上市就是这种情况，它们从另类增长市场起步，分别进入 Ibex 35 和主要市场；电信运营商 GIGAS 自最初投资以来其收入已翻了五倍以上；他们对 VozTelecom 的投资（在由 Gamma Communications 牵头的公私交易中收购）；以及生物技术公司 Oryzon Genomics 通过在纳斯达克双重上市的方式上市。
如果交易达成，除其他条件外，还需获得董事会最终批准、签署业务合并协议以及 SPEAR 股东在预计于 2023 年第三季度举行的临时股东大会上批准业务合并。
AZ Capital 担任 SPEAR 的财务顾问，STJ Advisors 担任资本市场顾问，Allen & Overy 担任 SPEAR 的法律顾问。JB Capital 担任 QEV Technologies 的财务顾问，Pérez-Llorca Abogados 和 Stibbe 担任法律顾问。
关于SPEAR
SPEAR 的成立是为了寻找并成为快速增长的欧洲企业的有价值的合作伙伴，并支持该公司加速实现其目标。 SPEAR 的多技能团队在成功支持上市公司的上市和持续发展以及为全球领先企业提供特定行业、运营和资本市场相关支持方面拥有数十年的经验。