2023年8月1日，TLG Acquisition One Corp.（纽约证券交易所代码：TLGA）今天上午宣布，它已完成与 Electriq Power 的合并，合并后公司的股票和认股权证于今天在纽约证券交易所开始交易，代码分别为“ELIQ”和“ELIQ.WS”。
该交易通过各种股权融资工具带来了约 4500 万美元的最终收益，其中包括私募、PIPE 和贷款转换以及 SPAC 信托资本。
其中一项安排是上个月与 Meteora Capital Partners 签署的远期购买协议 (FPA) TLG One 的形式。 Meteora 同意通过该融资购买 TLG One 最多 9.9% 的已发行股票。
TLG 于 2022 年 11 月与 Electriq Power 签署了价值 6.2 亿美元的协议。这家总部位于佛罗里达州西棕榈滩的公司为美国各地的住宅和企业提供智能能源存储和管理解决方案。
此次交易的收益增加了该公司在交割前为其计划安排的 3 亿美元项目融资。
TLG One 首席执行官兼董事长 John Michael Lawrie 预计将在交易结束后加入 Electriq Power 董事会，他将带来 DXC Technology（纽约证券交易所股票代码：DXC）和 IBM（纽约证券交易所股票代码：IBM）的高管经验。
- Truist Securities, Inc. 担任 TLG Acquisition One Corp 的财务顾问以及本次交易的结构代理。
- Kroll, LLC 的 Duff & Phelps Opinions 业务部门向 TLGA 提供了公正意见。
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 TLGA 的法律顾问。
- Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Electriq 的法律顾问。