DA: FDA 批准的下一代伤口护理产品的领先供应商SANUWAVE Health与SPAC SEP Acquisition Corp.合并上市

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DA: FDA 批准的下一代伤口护理产品的领先供应商SANUWAVE Health与SPAC SEP Acquisition Corp.合并上市

2023年8月23日,SANUWAVE Health, Inc. (OTCQB: SNWV),一个领先的下一代FDA批准的伤口护理产品提供商,今天宣布与SEP Acquisition Corp. (Nasdaq: SEPA),一家上市的特殊目的收购公司,进行业务合并。预计这次交易将创建一个专注于使用定向能量来改善450亿美元的美国伤口护理市场愈合的纳斯达克上市公司。

  • SANUWAVE Health Inc.(OTCQB:SNWV)已与 SEP Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:SEPA)签订最终合并协议。 交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克资本市场上市,交易代码为“SNWV”。
  • 合并后的公司预计在交易完成时将获得约 1300 万美元的总收益,其中包括来自 SEPA A 类普通股非赎回持有人和其他 PIPE 投资者的 1200 万美元,以及来自 SPAC 发起人以相同条件的 100 万美元PIPE资金。
  • 这笔资金预计将由 Sweat Equity Partners 和 Mercury Life Sciences 附属投资者提供。 公司计划进一步征求 SANUWAVE 现有投资者基础、其他机构和战略合作伙伴的参与。
  • SANUWAVE 在伤口护理领域拥有两种 FDA 批准的医疗设备。 其主导产品UltraMIST®(“UM”)系统享有全国范围的附表1报销,并被包括梅奥诊所在内的许多顶级医疗中心使用。SANUWAVE 拥有超过 550 个正在使用的 UM 系统,其 2023 年第二季度收入的 59% 来自一次性涂抹器的消耗品销售。
  • 拟议的业务合并对合并后公司的预估企业价值为 1.275 亿美元。
  • 该交易预计将于 2023 年第四季度完成,前提是满足商定的成交条件。

在拟议交易完成后,合并后的公司预计将以SANUWAVE的名字运营,并在Nasdaq Capital Market上以“SNWV”为标志上市。拟议的交易将合并公司的企业价值估计为1.275亿美元。预计SANUWAVE的投资者将在新实体中拥有约69.6%的股权,前提是合并后的公司在交易结束时收到约1300万美元的毛收入,其中包括SEPA的A类普通股的非赎回持有者和其他PIPE投资者的1200万美元,以及SPAC赞助商按照PIPE的相同条款将一笔贷款转化为股权的100万美元。已经承诺的资本约为850万美元,其中包括Sweat Equity Partners和Mercury Life Sciences关联投资者持有的SEPA A类普通股的700万美元的股份,这些投资者已同意签署投票和非赎回协议。

“我很高兴向SANUWAVE和SEPA的股东宣布这一拟议交易,” SANUWAVE首席执行官Morgan Frank表示。“SEPA是一个强大的、增值的合作伙伴,这次交易将使SANUWAVE简化其资本结构,并在Nasdaq Capital Market上获得上市,同时为公司即将到来的激动人心的增长提供资金。这是将公司置于坚实基础的下一步,这将使我们能够专注于快速、盈利的增长,并获得与我们的表现相称的股权估值。”

“我们很高兴与SANUWAVE合作将我们的公司合并,” SEPA首席执行官Andrew White表示。“我们相信这次交易是一个1+1=3的方程式,其中创造了新的能力并打开了机会。Sweat Equity Partners和Mercury Life Sciences拥有广泛的投资者基础,在医疗设备和医疗保健行业都有着长期的成功记录,我们已经开始与SANUWAVE合作,开放新的分销机会和市场。我们非常坚信这家公司和UltraMIST产品,并期待成为SANUWAVE未来成功的一部分。”

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 担任 SANUWAVE 的法律顾问。 ValueScope Inc. 和 Baker Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC 分别担任 SEPA 的财务和法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年8月25日03:46:30
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8573.html
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