DA: Aurous 将通过与 Rigel Resource Acquisition Corp 的业务合并上市

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2024 年 3 月 11 日 – Blyvoor Gold Resources Proprietary Limited 和 Blyvoor Gold Operations Proprietary Limited(统称“Aurous”),是一家生产阶段矿业集团,拥有 Blyvoor 金矿和 Gauta 尾矿再处理项目(“Gauta Tailings”),与Rigel Resource Acquisition Corp(NYSE:RRAC),一家由 Orion Resource Partners(世界上最大的资源收购公司之一,专注于采矿业的另类投资) 管理的基金发起的特殊目的收购公司,宣布双方已签订了一份最终的业务合并协议,该协议将使 Aurous 上市。

此次交易对 Aurous 的投资前股权估值约为 3.62 亿美元。 拟议的业务合并完成后,合并后的公司预计将被命名为“Aurous Resources”,并最终在纳斯达克上市。 Aurous 和 Rigel 等公司已签订 PIPE 融资协议。

通过此次交易,Aurous 预计将受益于强劲的金价、有机产量增长、优化项目和 Gauta 尾矿项目的扩建。 Aurous 进一步预计将从并购选择性和轻债务资产负债表中受益。

Aurous 由首席执行官 Richard Floyd 和执行董事长 Alan Smith 领导的现有管理团队将继续领导该业务。 Aurous 的主要资产 Blyvoor 矿是一座高产、高品位、长寿命的地下金矿,位于南非约翰内斯堡附近的 Witwatersrand 地区,该地区是世界上黄金产量最高的地区之一。

Aurous的首席执行官Richard Floyd表示:“这项交易代表了一段时间以来南非黄金行业的首次重要交易,预计将使Blyvoor能够扩大其地下基础设施,改善地表基础设施,并通过实现规模经济来优化运营。在我们的投资者和银行合作伙伴的支持下,我们期望实现我们的运营目标,并为Aurous解锁下一个增长阶段。自2022年Blyvoor矿重新开采以来,Aurous已经能够重新雇用约1500名在2013年矿山关闭后失业的工人。这项交易和外国投资的涌入有潜力进一步促进就业机会的创造,持续振兴当地社区,并重振非洲的贵金属行业,我们期望这些都将受到南非相关机构的欢迎。”

Rigel的首席执行官Jon Lamb表示:“我们很高兴能与像Aurous这样的现金流充裕、债务轻的目标合并,该公司已经取得了令人印象深刻的运营里程碑,并有望实现市场领先的增长。”

Rigel的总裁Nate Abebe指出:“由于Aurous具有高毛利、高增长和预期全资资助的矿山寿命,该公司提供了显著的长期投资价值。我们经过几年的努力寻找一个优质的企业进行合并,并且很高兴达成了这项合并协议,预计将为所有利益相关者带来增值交易。”

该交易已获得 Aurous 和 Rigel 董事会的一致批准,预计将于 2024 年下半年完成。

花旗集团全球市场公司(“花旗”)担任 Rigel 的资本市场顾问。 花旗和 Hannam & Partners(“Hannam”)担任 PIPE 的联合配售代理。 兰德商业银行担任 Aurous 的财务顾问。 盛德国际律师事务所 (Sidley Austin LLP) 和 Bowmans 担任 Rigel 的法律顾问。 Milbank LLP 和 ENS 担任 Aurous 的法律顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任花旗和 Hannam 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2024年3月12日01:49:30
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