如何投资特殊目的收购公司(SPAC)

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投资特殊目的收购公司(SPAC),亦即空白支票公司,共有两种投资方式:

1、直接购买相关SPAC股票;

2、购买SPAC主题投资基金ETF。

第一种就不用介绍了,每个SPAC IPO之后都有自己的代码,和普通股票并无区别,选择你想购买的SPAC,购买即可。相关SPAC的介绍,可以在这里查询

本文主要介绍下投资SPAC的两只ETF——SPAK和SPCX。

一、SPAK

Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(ARCA:SPAK)成立于2020年10月,和刚刚介绍的SPAC ETF - The SPAC and NEW Issue ETF(SPCX)不同,SPAK基金采用“被动管理”方法来追踪Indxx SPAC & NextGen IPO Index指数的总回报表现(扣除费用和支出之前)。相较于SPCX投资于未达成交易的SPAC,SPAK还投资于已经达成合并协议的SPAC及其衍生的公司。

挑选单个SPAC来投资获利可能非常困难,但是ETF的结构使投资者可以在多样化的篮子中获得流动性最高的SPAC IPO。 SPAK允许财务顾问和散户投资者参与通常仅适用于大型金融机构的类似IPO私募股权投资。 SPAC 这只ETF目前拥有71家SPAC或其衍生公司,按季度重新平衡。

SPAK 80%的资金投资于由SPAC衍生而来的公司(即SPAC业务合并后成立的新公司,比如DRAFTKINGS),而20%的资金将投资于特殊目的收购公司IPO的普通股(即新上市的SPAC,还没进行业务合并)。

截止2021年1月15日,SPAK的持仓情况:

持仓占比 公司名称 股票代码 持仓量 市场市值
10.24% DRAFTKINGS INC DKNG 107,362 5,896,321.04
7.01% CLARIVATE PLC CCC 136,854 4,034,455.92
5.32% VIRGIN GALACTIC SPCE 92,758 3,063,796.74
5.27% VERTIV HOLDINGS VRT 161,457 3,032,162.46
4.26% VIVINT SMART HOME VVNT 99,450 2,452,437.00
3.59% OPEN LENDING CORP LPRO 54,287 2,065,077.48
3.45% HYLIION HOLDINGS HYLN 110,597 1,984,110.18
2.45% VELODYNE LIDAR INC VLDR 58,669 1,412,162.83
1.95% REPAY HLDGS CORP RPAY 45,406 1,124,252.56
1.79% PERSHING SQUARE TONTINE PSTH 34,727 1,031,044.63

二、SPCX

Collaborative Investment Series Trust - The SPAC and NEW Issue ETF (ARCA:SPCX)是一家2020年12月新成立的、专门投资新上市的空白支票公司(特殊目的收购公司,SPAC)的交易所交易基金(ETF)。

SPAC and NEW Issue ETF(NYSE:SPCX)是由Tuttle Tactical Management推出的主动管理的SPAC ETF。 ETF将持有新上市的SPAC的单位、普通股以及可能的认股权证。

SPAC and NEW Issue ETF通过持有拥有优秀管理团队、尚未宣布合并交易的SPAC来运营。因此,一旦押注成功,通常涨幅都是非常巨大的。

截止2020年12月28日,SPAC and NEW Issue ETF公持有42家SPAC,其中持股比例最大的是Churchill Capital Corp IV (NASDAQ: CCIV),占ETF总仓位的4.93%,排名第四的是Bill Foley的Foley Transimene Acquisition (NASDAQ: WPF)。排名第三和第四的分别是Social Capital Hedosophia Holdings VI (NASDAQ: IPOF) 和 Social Capital Hedosophia Holdings V (NASDAQ: IPOE)也在公司持仓的TOP10名单里(IPOE和IPOF同公司的IPOC、IPOB、IPOA已经达成合并协议,业绩斐然)。

SPCX持仓前10(截止2021年1月15日)

股票代码 公司名称 持仓量 持仓市值 CUSIP 持仓量
现金及等价物 20.40% 7,726,699.61 7,726,699.61
CCIV CHURCHILL CAPITAL IV 5.44% 2,059,536.16 171439102 123,178.00
VTIQU VECTOIQ ACQUISITION 3.83% 1,449,424.00 92244F208 125,600.00
SVOKU SEVEN OAKS ACQUISITION 3.59% 1,360,708.72 81787X205 127,288.00
IPOF SOCIAL CAPITAL VI 3.09% 1,168,861.59 G8251L105 79,677.00
AGCB ALTIMETER GROWTH 2 2.32% 878,472.00 G0371B109 66,400.00
APSG/U APOLLO STRATEGIC 2.30% 871,641.81 G0411R122 75,762.00
FTIV FINTECH ACQUISITION 2.19% 828,844.52 31810N104 72,199.00
DGNR Dragoneer GROWTH 2.14% 809,194.62 G28302100 56,706.00
WPF FOLEY TRASIMENE 2.09% 792,243.00 34431F104 69,495.00
IPOD SOCIAL CAPITAL IV 2.00% 755,992.38 G82514103 47,073.00

以上即为目前投资SPAC的两大利器——SPAC ETF。希望对大家有帮助。原文转载自美股之家,特此感谢!

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年1月20日15:17:49
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/1219.html
匿名

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匿名网友
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