Jeff Bezos支持的初创公司Nautilus Biotechnology将通过与SPAC Arya Sciences Acquisition Corp III合并上市，估值9亿美元

2021/2/8 - 由Isilon联合创始人Sujal Patel领导的总部位于西雅图的生物技术初创公司Nautilus Biotechnology今天宣布，通过与特殊目的收购公司（SPAC）Arya Sciences Acquisition Corp III(NASDAQ:ARYA) 合并上市。

该协议于周一上午宣布，将向鹦鹉螺公司（Nautilus Biotechnology）注资约3.5亿美元，鹦鹉螺公司正在开发下一代平台来分析人体蛋白质组或人体的全套蛋白质。 该公司的估值为9亿美元。

该公司计划筹集1.5亿美元，作为与Arya Sciences Acquisition Corp III合并的一部分，该公司是由Nautilus现有投资者Perceptive Advisors赞助的公开上市SPAC。 作为交易的一部分，鹦鹉螺公司还将通过对公共股权的私人投资（也称为普通股PIPE）从新的和之前的支持者手中获得2亿美元的资金，这将为SPAC提供额外的一轮融资。

SPAC合并已成为传统的首次公开募股流程的替代方法，为上市提供了一条更快的途径。 SPAC也称为“空白支票”公司，通常没有固定业务，通常用于通过公开募股筹集资金，以便在特定的截止日期之前进行未来的合并或收购。 高盛（Goldman Sachs）的研究报告显示，去年估计有219个SPAC筹集了730亿美元。

顶级生物技术投资公司Perceptive赞助了SPAC。 Arya III和Nautilus的董事会均已批准了拟议的交易，该交易预计将于第二季度完成。 合并后的公司将保留Nautilus名称，并将在纳斯达克上市，股票代码为NAUT。

Nautilus由Patel和Stanford教授Parag Mallick于2016年创立，Nautilus正在构建硬件和软件的组合，以更准确和高效地量化人类蛋白质组。 这家拥有70名员工的公司位于西雅图和硅谷，其雄心勃勃的计划是改变治疗剂的开发方式，以寻求催生新一波的治疗方法。

“在我们看来，彻底改造蛋白质组学是必要的，”帕特尔在周一的投资者报告中表示。 “而且我们相信鹦鹉螺的平台具有革新生物医学的潜力。”

合并完成后，Patel和Mallick将与现有的领导团队一起继续领导Nautilus。

Nautilus去年筹集了7600万美元的B轮融资，由已故的微软联合创始人Paul Allen创建的数十亿美元的控股公司Vulcan Capital领导。 亚马逊创始人Jeff Bezos的VC部门Bezos Expeditions也与Perceptive Advisors，Andreessen Horowitz，Madrona Venture Group等一起投资。

Andreessen，Madrona和Vulcan以及PI Capital以及RA Capital Management，Ally Bridge Group，Bain Capital Life Sciences，Franklin Templeton Investments，OrbiMed，Alyeska Investment Group，L.P.和Casdin Capital等新的支持者都参加了PIPE投资。

额外的现金将有助于加快Nautilus计划于2023年实现的商业化进程。根据投资者报告中的预测，该公司预计今年将按非公认会计准则（non-GAAP）净亏损4600万美元。 到2025年，收入预计将增长至1.83亿美元，但该公司仍将无法盈利，估计净亏损为4200万美元。

鹦鹉螺公司（Nautilus）的SPAC交易是在上周公开募股另一家西雅图生物技术初创公司Sana之后进行的，该公司筹集了5.875亿美元，交易首日股价上涨40％。

西雅图地区的其他公司也加入了SPAC的热潮。 去年12月，西雅图家庭服务技术公司Porch通过与PropTech Acquisition Corp.的合并筹集了超过3.22亿美元的资金。上周，无线先驱Craig McCaw的西雅图地区SPAC Holicity与卫星发射公司Astra合并。