2021/3/1 - 风险分析的云原生领导者QOMPLX和特殊目的收购公司Tailwind Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：TWND）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司将以QOMPLX的身份运营，并计划以代码QPLX上市。 该交易反映出QOMPLX的交易后股权价值估计约为14亿美元。
作为交易的一部分，QOMPLX将收购网络情报和分析解决方案提供商Sentar以及保险建模和精算平台Tyche，以加快其在风险分析领域的领导地位。考虑到对Sentar和Tyche的收购，估计交易后的股权价值约为14亿美元，其中最高现金收益为2.8亿美元。
QOMPLX通过其先进的专有风险云帮助组织制定明智的业务决策并更好地管理风险。 它的云原生平台可快速提取，转换和关联大型，复杂和分散的数据源，以帮助组织更好地量化，建模和预测网络安全，保险和金融等领域的风险。 QOMPLX的迅速增长得益于其成为Active Directory的全球领导者以及当前困扰企业和政府机构的身份安全挑战的推动力。
QOMPLX的2021年预估收入预计为1.41亿美元。 2020年，备考公司的前瞻性收入基数为9600万美元，核心公司的净收入保留率为139％。 从19财年到20财年，QOMPLX的快速有机增长率为700％+。 合并后的企业拥有超过95个企业和政府客户。
Cannae Holdings的创始人兼董事长 William P. Foley, II表示：“我们很高兴宣布Tailwind与QOMPLX的交易，并在这家投资组合公司进入公开市场时向其投资更多资金。 网络安全和风险管理在企业和政府中变得越来越重要。 QOMPLX使用技术从财务角度出发，就风险做出更严格的业务决策。 这是一家具有高度可扩展性的公司，具有强大的领域专业知识，收入真实，快速增长。”
“今天的协议进一步推动了QOMPLX的使命，即帮助组织在其网络安全性和风险量化，风险管理和风险融资工作中“站稳脚跟”。 安德鲁（Andrew）和我创建了QOMPLX，明确目标是允许组织就网络安全和其他挑战性风险做出经济合理的决策。 杰出的风险计划需要对现实世界的数据进行持续监控，并对未来的情景进行前瞻性建模。” QOMPLX联合创始人兼首席执行官Jason Crabtree说道。 “通过与Tailwind的合并上市，加快了QOMPLX在全球范围内吸引更多客户的能力，并支持我们为关键任务客户应用程序不断开发核心技术平台。 随着杰出的Sentar和Tyche领域专家加入QOMPLX，我们有望在非凡的人才，可防御的技术和强大的资产负债表的推动下实现增长。”
作为业务合并的一部分，QOMPLX还达成了最终协议，收购了网络安全和保险分析行业的两家公司，以进一步扩大QOMPLX在全球风险领域的领导者地位：
- Sentar：Sentar是专注于国家安全领域的增长最快的网络情报，分析和运营解决方案提供商之一。 通过收购Sentar数十年来在技术和国家安全领域的丰富经验，QOMPLX在网络安全和更广泛的分析产品（包括其主要的Active Directory安全和身份验证攻击检测以及高级安全数据融合用例）中获得了更大的利用。 Sentar和QOMPLX已经开始使用共享的专业知识和QOMPLX软件围绕工业控制系统的安全性和持续监视展开合作。 合并后的公司将为急需解决的政府身份和认证安全漏洞提供急需的技术和领域专家支持，如Sunburst和SolarWinds所说明的那样。
- Tyche：Tyche的核心建模平台专注于保险公司面临的复杂挑战：定价风险，建模和储备资本以及提高效率。 它提供精算软件，可减少保险公司和再保险公司为关键的商业和监管决策产生关键的可操作数据的时间和成本框架。 该建模平台支持Tyche的核心旗舰软件产品，包括Tyche Capital Model，Tyche Model Generator和Tyche Pricing System。 Tyche支持QOMPLX的保险分析产品，合并后的业务将提供更全面的保险承保，定价，风险建模，资本建模和储备功能。
该交易对QOMPLX的估值为交易后的股权价值，估计为14亿美元。 预计合并后的公司将从完全承诺的1.8亿美元普通股PIPE发行中获得约2.8亿美元的总收益，以及大约2亿美元的现金收购成本和假定最低限度的赎回，以及大约3.34亿美元的信托现金。 由Tailwind的现有公众股东持有。 PIPE包括Cannae Holdings，Fidelity Management＆Research Company LLC，RenaissanceRe的子公司Hedosophia and RenaissanceRe Ventures Ltd.。
QOMPLX和Tailwind Acquisition Corp.的董事会一致通过了拟议的业务合并。 拟议的业务合并预计将在2021年中期完成，但须获得Tailwind股东的批准，以及QOMPLX和Tailwind Acquisition Corp.达成的《业务合并协议》中确定的其他惯常成交条件的达成或放弃。
Jefferies担任PIPE的独家财务顾问，独家配售代理，以及Tailwind的首席资本市场顾问。 Piper Sandler还是Tailwind的资本市场顾问。 巴克莱银行是QOMPLX的独家财务顾问和资本市场顾问。 瑞穗（Mizuho）和威廉·布莱尔（William Blair）还担任QOMPLX的资本市场顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任Tailwind Acquisition Corp.的法律顾问，King＆Spalding LLP担任QOMPLX的法律顾问。