下一代靶向癌症精密医学公司Tango Therapeutics与空白支票公司BCTG Acquisition Corp.达成合并协议

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下一代靶向癌症精密医学公司Tango Therapeutics与空白支票公司BCTG Acquisition Corp.达成合并协议

2021/4/14 - 致力于发现和交付下一代精准抗癌药物的生物技术公司Tango Therapeutics,以及由Boxer Capital赞助的特殊目的收购公司(SPAC)BCTG Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:BCTG)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 交易完成后,该公司将更名为Tango Therapeutics Inc.(合并公司),并将由Tango总裁兼首席执行官Barbara Weber博士领导。 Tango Therapeutics, Inc.普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为“ TNGX”。

除了在BCTG Acquisition Corp.的信托帐户中持有的约1.67亿美元(减去任何赎回)外,一组医疗保健投资者还承诺约1.86亿美元的普通股PIPE。 PIPE的投资者包括主要投资者和SPAC赞助商Boxer Capital,以及Avoro Capital Advisors,Bain Capital Life Sciences,BlackRockEcoR1 Capital,Farallon Capital,Fidelity Management & Research Company LLC,Foresite Capital,Janus Henderson Investor管理的基金和账户,Logos Capital,RA Capital Management,Samsara BioCapital,Southpoint Capital,Surveyor Capital和Woodline Partners LP,以及包括Tango Therapeutics的现有股东(包括Casdin Capital,Cormorant Asset Management和Gilead Sciences)。

合并后的公司预计将在交易完成时获得约3.53亿美元的总收益(假设没有从BCTG的信托账户中赎回),该交易预计将在2021年第三季度完成。此项交易的完成有待BCTG的批准。

高盛有限公司和SVB Leerink担任BCTG Acquisition Corp.的财务顾问。高盛有限公司,SVB Leerink和Guggenheim Securities,LLC担任BCTG Acquisition Corp的私募代理。巴克莱银行担任资本市场和金融业务 探戈顾问。 Wedbush PacGrow还是Tango的顾问。 Goodwin Procter LLP担任Tango的法律顾问。 Loeb&Loeb LLP担任BCTG Acquisition Corp.的法律顾问。Cooley LLP担任私人配售代理的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年4月14日23:46:09
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