太空网络公司AST & Science将与空白支票公司New Providence Acquisition Corp.合并上市

2020年12月16日，AST＆Science LLC今天宣布已与新上市的特殊目的收购公司New Providence Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：NPA，NPAUU和NPAWW）签署一项业务合并协议。 交易完成后，AST SpaceMobile将成为一家上市公司，并有望在交易完成后将其普通股在纳斯达克交易所上市，股票代码为“ ASTS”。 AST SpaceMobile的董事长兼首席执行官Abel Avellan将继续领导交易后的业务。 合并后的公司的隐含备考企业价值约为14亿美元，预计交易结束时的股权价值约为18亿美元。

在广泛的IP和专利产品组合的支持下，AST SpaceMobile将通过直接现有移动电话提供无缝宽带蜂窝连接，而无需任何专用硬件，从而独特地解决了1万亿美元的全球移动无线服务市场。AST SpaceMobile预计将初步吸引到一些世界上最大的蜂窝运营商的13亿订户，从而可以迅速扩展其收入流，因为其将其太空资产部署到几乎完整的全球覆盖范围内，同时受益于运营杠杆和低维护成本通过其超级批发，企业对企业模型的成本。一旦部署，AST SpaceMobile的服务将满足至少50亿移动用户的需求，这些用户在进出蜂窝覆盖范围时会遇到宽带连接问题，并将使超过一半的世界上没有互联网的人口能够访问互联网。

AST SpaceMobile和新普罗维登斯（New Providence）已获得一笔2.3亿美元的私募投资（“ PIPE”）的承诺，该笔交易将在交易完成时完成。 PIPE由AST SpaceMobile的战略合作伙伴领导，这些合作伙伴包括沃达丰（Vodafone），乐天（Rakuten，日本在电子商务，金融科技，数字内容和通信领域的领导者），美国铁塔（American Tower，通信基础设施的全球领导者）以及瑞银奥康纳（UBS O’Connor）和我广泛的金融机构。

交易总览

根据这项交易，新普罗维登斯目前持有约2.32亿美元的现金托管现金，将与AST SpaceMobile合并，其预估企业价值约为14亿美元，是2024日历年估算的EBITDA（约10亿美元）的1.4倍。 截止收盘时，公司在资产负债表上将没有债务。 假设新普罗维登斯的现有公开股东不赎回，AST SpaceMobile的现有股东将在业务合并结束后立即持有约71％的已发行和已发行普通股。

假设没有赎回新普罗维登斯现有的公开股东，包括战略合作伙伴，现有投资者和广泛的金融机构支持的私募，合并后的公司预计将获得高达4.62亿美元的总收益。 所有AST SpaceMobile的股东都保留了合并后公司的100％股权。 现金收益有望用于AST SpaceMobile太空资产商业发射的第一阶段。

此项交易已获得新普罗维登斯董事会以及AST SpaceMobile董事会的一致批准，并且必须满足惯例成交条件，包括新普罗维登斯股东的批准。

巴克莱（Barclays）担任AST SpaceMobile的财务顾问和资本市场顾问。 巴克莱银行和德意志银行证券公司担任新普罗维登斯关于PIPE产品的配售代理。 德意志银行证券公司和BTIG LLC担任New Providence的金融和资本市场顾问。

Latham＆Watkins LLP和Foley＆Lardner LLP担任AST SpaceMobile的法律顾问，而Kirkland＆Ellis LLP担任New Providence的法律顾问。