DA: 互联电视广告交付和衡量领域的全球领导者Innovid将通过与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并以 13 亿美元估值上市

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DA: 互联电视广告交付和衡量领域的全球领导者Innovid将通过与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并以 13 亿美元估值上市

2021/6/24 - 正如我们之前报道的那样全球最大的联网电视独立广告投放和衡量平台Innovid,今天宣布已与特殊目的收购公司 ION Acquisition Corp. 2 Ltd.(纽约证券交易所代码:IACB)达成最终合并协议。 合并后的公司将以 Innovid 的名义运营。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

“作为一家上市公司,Innovid 正在进入一个激动人心的增长新篇章,这是一个重要的里程碑,与对流媒体电视的采用和需求不断增加相对应。” Innovid 的联合创始人兼首席执行官 Zvika Netter 说。 “收视率从线性电视迅速转移到流媒体,促使营销人员将 CTV 作为战略投资重点。 我们的技术专为电视而打造,这使我们能够在市场上获胜,并为我们迄今为止的快速增长做出了贡献。”

Netter 先生继续说道:“作为一家上市公司,我们希望能够巩固我们领先的市场地位,加速我们的业务增长,并继续成为全球最大的电视广告商信赖的独立平台。 我们自豪地建立了一个独立且中立的软件平台,允许广告商创建、交付和衡量数字电视广告,并致力于继续为行业提供市场领先和透明的产品,独立于主导许多技术围墙的大型企业数字世界的其他部分。”

ION 首席执行官 Gilad Shany 表示:“我们相信 Innovid 已经为数字电视广告商建立了一个卓越的平台,以帮助他们将 2000 亿美元的电视广告预算转移到数字电视领域。我们很高兴能与 Innovid 合作,将 Innovid 推向公开市场,以提供适当的资本结构和股东基础,使 Innovid 作为一家独立公司能够领导这个市场。我们希望与一家扎根于以色列高科技生态系统的杰出公司合并,而 Innovid 令人难以置信的成就不言而喻。公司在整个 CTV 和 OTT 行业建立的长期合作伙伴关系、他们与世界上最大的电视广告商的牢固关系、独特的广告服务技术以及对基于使用的软件业务模式的关注相结合,使 Innovid 能够提供重要的为数字电视广告生态系统创造价值,同时随着公司的发展实现有吸引力的单位经济效益。随着用户继续从线性电视转向数字电视,未来多年的增长,我们期待加入 Zvika 和团队,开启激动人心的旅程和难以置信的商机。”

Innovid 已达成与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并的最终协议,其隐含的备考总股本估值约为 13 亿美元。 该交易得到了约 1.5 亿美元的 PIPE 融资支持,这些融资由顶级机构投资者提供支持,包括 Fidelity Management and Research Company LLC、Baron Capital Group、Vintage 以及其他机构,包括隶属于 ION 和 Phoenix Insurance 的基金。

拟议的交易预计将于 2021 年第四季度完成,但需获得 ION 股东的批准,并满足其他惯例成交条件。

Evercore LLC 担任 Innovid 的唯一金融和资本市场顾问,并担任 PIPE 的配售代理。 Latham & Watkins LLP 和 FWMK Law Offices 担任 Innovid 的法律顾问。 摩根士丹利担任 ION 的唯一财务顾问,并在 PIPE 上担任 ION 的主要配售代理。 White & Case LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 ION 的法律顾问。 Debevoise & Plimpton LLP 担任配售代理的法律顾问。 Ernst & Young Global Limited 的成员 Kost Forer, Gabbay & Kasierer 担任独立审计师。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年6月24日23:04:45
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/3999.html
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