Kensington Capital Acquisition Corp. II (KCAC) 股东批准与 Wallbox 之间的交易

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Kensington Capital Acquisition Corp. II (KCAC) 股东批准与 Wallbox 之间的交易

2021/9/30 - Kensington Capital Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:KCAC)在获得额外的 PIPE 后,于今天获得股东批准,批准其与电动汽车 (EV) 充电站提供商 Wallbox 的合并。

KCAC 22,013,340股股东出席今天的会议,代表76.56%的投票权。企业合并以 20,893,692 票赞成通过。

Kensington II 昨天宣布,它看到赎回将其资金降至最低现金条件以下,但能够获得额外的 1100 万美元 PIPE 来支持该交易。

在赎回 8,888,682 股股票后,SPAC 的管理人员、董事和附属公司以每股 10 美元的价格购买了 1,100,000 股新 PIPE 股票中的 600,000 股,约占 38.6%。这些赎回使 KCAC 的可用现金减少至 2.411 亿美元,低于交易的 2.5 亿美元最低现金条件,但新的 PIPE 使 SPAC 重新高于该门槛。 KCAC今天下跌15.94%,收于8.28美元。

尽管如此,双方预计将于明天,即 10 月 1 日完成交易。预计合并后公司的股票和认股权证将于周一(10 月 4 日)在纽约证券交易所开始交易,股票代码分别为“WBX”和“WBX.WS” 。

Kensington II 最初于 6 月 9 日宣布与 Wallbox 进行 15 亿美元的合并。总部位于巴塞罗那的 Wallbox 为 67 个国家的住宅、半公共和公共用途提供一套电动汽车充电硬件和能源管理系统。

投票中唯一的另一项提案,即合并提案,也在今天的会议上获得批准。可以在此处找到完整的投票记录和措施说明

  • Hughes Hubbard & Reed LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. 和 Houthoff 担任 Kensington 的法律顾问。
  • 瑞银投资银行担任肯辛顿的财务顾问。
  • 瑞银和巴克莱担任 PIPE 产品的联合配售代理。
  • Barclays 和 Drake Star Partners 担任 Wallbox 的并购顾问。
  • Latham & Watkins LLP 和 Loyens & Loeff 担任 Wallbox 的法律顾问。
  • 毕马威和 BDO 担任 Wallbox 的审计师

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年10月1日14:38:08
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