DA: 领先的餐厅劳动力生产力技术提供商Presto将通过与 Ventoux CCM Acquisition Corp 合并公开上市

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DA: 领先的餐厅劳动力生产力技术提供商Presto将通过与 Ventoux CCM Acquisition Corp 合并公开上市

2021/11/10 - 餐厅劳动生产力技术的领先供应商 Presto 和上市的特殊目的收购公司 Ventoux CCM Acquisition Corp.(“Ventoux”)(纳斯达克股票代码:VTAQ)今天宣布,他们已达成最终合并协议,该协议将使 Presto 成为一家上市公司。 该交易对合并后的公司(“公司”)的估值预计为约 10 亿美元的备考股本价值。 交易完成后,该公司将更名为 Presto Technologies, Inc.,并预计将在纳斯达克上市其普通股。

  • 餐厅技术公司 Presto 确认了通过与 Ventoux CCM Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:VTAQ)达成的交易公开交易,对 Presto 的估值为 $1.04B。
  • 根据一份声明,该交易将由来自 Ventoux 信托账户的 1.725 亿美元现金(假设 Ventoux 的股东没有赎回)以及 7000 万美元的 PIPE 总收益提供资金。预计这笔交易将为 Presto 的资产负债表增加超过 2.23 亿美元的现金。
  • 7000 万美元的 PIPE 包括来自 REMUS Capital 投资者、Presto 创始人兼首席执行官 Rajat Suri、Sam Altman 和 Max Altman 的 Apollo 项目、其他现有投资者以及包括 Yum! 特许经营商在内的某些其他战略集团的资金! Brands、Applebee's、麦当劳和 Outback Steakhouse。
  • 该交易预计将于明年上半年完成。 Jefferies 担任 Presto 的独家财务顾问,Chardan 和 William Blair 担任 Vetoux 的顾问。
  • Presto 以自助服务终端和平板电脑而闻名,客户可以使用这些信息亭和平板电脑在餐厅点餐和付款。 Presto 交易是在餐厅软件公司 Toast(纽约证券交易所代码:TOST)于 9 月通过传统 IPO 上市之后进行的,现在价值近 30B 美元。

利用创新为酒店业赋能是 Presto 基因的基础。 2008 年,Presto 的创始人兼首席执行官 Rajat Suri 退出了麻省理工学院的博士课程。 找到了 Presto。 它的第一个产品是一种在餐桌上付款的设备,很快就受到客人和餐厅经营者的欢迎。 十多年后,Presto 继续在可定制的平台上为餐饮和酒店业带来创新和安全的下一代技术。 企业级平台使该公司成为最大的餐厅技术供应商之一,出货量超过 250,000 个系统。

推出几种新的语音、视觉和触摸解决方案以优化免下车性能并使员工能够更快地为更多客户提供服务——这是当今劳动力匮乏的餐厅经营者合理战略的关键组成部分——在过去数年推动了 Presto 的快速增长。 Presto 与 FiservOraclePayPalVisa 等重要行业领导者的战略关系为进入全球市场提供了宝贵的渠道,并帮助公司迅速扩大规模。 有了 Presto,世界各地的餐厅不仅可以使用当今最好的技术; 他们还获得源源不断的创新和各种互补技术,以支持他们未来的需求。

合并完成后,Presto 公司将继续由创始人兼首席执行官 Rajat Suri 和首席财务官 Ashish Gupta 领导。 预计扩大后的董事会将包括行业资深人士,如 Red Lobster 的前首席执行官 Kim Lopdrup 和 Apple Hospitality REIT、Sonoco、LKQ 和 Wawa 的董事会成员 Blythe McGarvie。 董事会将由 REMUS Capital 的长期投资者 Krishna Gupta 担任主席。

Jefferies LLC 担任 Presto 的独家财务顾问和独家资本市场顾问,White & Case LLP 担任 Presto 的法律顾问。 Chardan and William Blair & Company, L.L.C. 担任 Ventoux 的财务顾问。 Woolery & Co. PLLC 和 Dentons US LLP 担任 Ventoux 的法律顾问。 William Blair & Company, L.L.C.、Truist Securities, Inc. 和 Chardan 担任 PIPE 融资的配售代理和资本市场顾问,而 Mayer Brown, LLP 担任配售代理的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年11月11日06:28:11
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5017.html
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