2021/11/10 - 全球领先的基于云的访问控制和智能建筑技术的领导者 Brivo, Inc. 和公开交易的特殊目的收购公司 Crown PropTech Acquisitions（NYSE：CPTK）今天宣布，他们已达成一项最终合并协议，将使 Brivo 成为一家上市公司。 该交易对公司的估价为 8.08 亿美元。 交易完成后，合并后的公司将作为 Brivo 运营，其 A 类普通股预计将以股票代码“BRVS”上市。 此次战略性业务合并将使 Brivo 能够利用 Crown 作为商业房地产所有者和运营商的经验和关系来加速市场扩张。
自 1999 年成立以来，Brivo 开创并定义了基于云的访问控制类别。 Brivo 的领导地位在改变安全行业方面发挥了重要作用，当时安全行业由内部部署的客户端 - 服务器技术主导，并通过 2002 年开始推出的创新的基于云的硬件和软件解决方案取得了显着增长。 今天，Brivo通过 1,500 多个渠道合作伙伴，为企业和业主构建和销售基于软件即服务 (SaaS) 的建筑访问管理服务和创新的连接设备。这些合作伙伴提供所有类别的商业房地产的本地销售、服务和安装，包括办公室、工业、多户住宅和零售物业。随着规模的不断扩大，Brivo 预计将受益于 PropTech 热潮推动智能空间采用的急剧增加、客户对基于云的服务的偏好不断增加、安全与健康的新常态以及安全集成商渠道情绪的转变– 在过去五年中，支持云的比例从 20% 上升到 75%。
Brivo 已成为世界上最大的单一门禁系统，为超过 44,500 个客户帐户的庞大、多元化的全球客户群提供服务，其中包括超过 3 亿平方英尺的商业地产、330,000 扇门和 2300 万名来自 42 个国家的 Brivo 认证用户，业务遍及所有 50 个州和波多黎各。 使用 Brivo 技术和服务的商业房地产公司、所有者和运营商包括 Greystar、Whole Foods、NTT、DocuSign 和 Realogy。 Brivo 的智能空间基础平台包括访问管理、传感器监控、视觉感知、访客和交付管理以及人工智能驱动的数据分析，为客户提供运营所需的所有核心功能、收集有价值的见解并优化其建筑物的性能。
“Brivo 的独特之处不仅在于我们创建了定义类别的智能空间平台，而且我们的产品和服务是我们客户建筑物内的基础系统，可确保其租户、居民和员工的安全，”Steve Van，Brivo 的创始人兼首席执行官说。 “与世界上任何其他公司相比，我们在执行基于云的访问控制模型和成功创建创新智能设备方面拥有更多经验。我们的市场地位和渠道渗透率与其他基于云的访问控制提供商相比，证明了这一点。我们拥有创新记录、销售和服务渠道合作伙伴网络，以及对包括企业在内的所有商业房地产类别客户需求的直接洞察，这对 Brivo 来说是一个有意义的差异化因素。作为一家上市公司，我们正在进入下一个增长阶段，在推动智能空间革命的有利长期顺风的支持下，随着我们实现卓越的客户支持、持续扩张和高水平的保留。”
Brivo 董事长 Dean Drako 补充说：“Brivo 是市场上最先进、最成熟的基于云的访问控制平台，并享有极具吸引力的增长轨迹。 此次交易将为我们提供重要的资金来源，以继续推动创新并推出保护生命和资产的高质量产品和服务。 Brivo 确实是同类产品中的佼佼者，与最近进入这个快速增长领域的其他公司相比，具有显着的领先优势。 我们期待继续树立行业标准并扩大我们作为类别领导者的地位。”
Crown PropTech Acquisitions 董事长兼首席执行官 Richard Chera 评论道：“作为大量商业物业组合的所有者和运营商，我们认识到 Brivo 为生态系统带来的重要价值，我们相信这是一个利用我们经验的绝佳机会 和关系，以进一步建立公司作为基于云的访问控制和智能建筑技术的卓越供应商。 Brivo 通过其强大的订阅收入、保留率、渠道合作伙伴网络以及成功的土地和扩张战略证明了其价值，创造了高度忠诚的客户群。 我们期待支持史蒂夫和团队推进他们的战略重点。”
Golub Capital Credit Opportunities 已同意向合并后的公司提供 7500 万美元的可转换票据，该票据将在满足相关条件的情况下与业务合并同时完成。 Eagle Eye Networks 也是 PIPE 的战略投资者。 Crown 的信托账户中目前持有约 2.76 亿美元，取决于 Crown 股东的赎回。 现有的 Brivo 股东将滚动其 100% 的股权，保留 69% 的备考公司所有权。 假设没有赎回，皇冠股东将拥有合并后公司约 31% 的股份。
Golub Capital Credit Opportunities 负责人 Marko Soldo 表示：“我们很高兴能够提供高度结构化和灵活的融资解决方案，以支持 Brivo，这是企业和商业领域基于云的访问控制解决方案的市场领先供应商。 “我们认为 Brivo 强大的管理团队，再加上 Crown 在房地产领域的深厚经验，以及像 Dean Drako 这样久经考验的连续技术企业家的领导力，构成了世界一流的组合。”
业务合并将为 Brivo 提供高达 3.04 亿美元的资金，以推进其提供最优质产品和服务以保护客户的使命，并通过扩大销售和营销、客户获取、SaaS 服务扩展和产品开发来推动增长 ，实际提供的资本数额取决于 Crown 股东的赎回水平。 该公司在其当前的用户群中拥有大量的跑道，并采用专注的商业战略来推动市场渗透和向上销售。 Brivo 预计到 2025 年将产生 4.17 亿美元的收入和 2.9 亿美元的年度经常性收入，分别代表 2021 年至 2025 年的复合年增长率为 55% 和 70%。
Imperial Capital 担任 Brivo 的财务顾问，Latham & Watkins LLP 担任 Brivo 的法律顾问。 RBC Capital Markets, LLC 担任 Crown 的财务顾问和资本市场顾问，并担任私募的独家配售代理。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Crown 的法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 担任 RBC Capital Markets, LLC 的法律顾问。