DA: Calidi Biotherapeutics 和 Edoc Acquisition Corp. 同意合并并创建一家上市的临床阶段生物技术公司

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DA: Calidi Biotherapeutics 和 Edoc Acquisition Corp. 同意合并并创建一家上市的临床阶段生物技术公司

2022/2/3 - 率先开发基于细胞的溶瘤病毒递送的临床阶段的生物技术公司Calidi Biotherapeutics, Inc.与特殊目的收购公司 Edoc Acquisition Corp.(纳斯达克代码:ADOC)已签订最终合并协议。 交易预计于 2022 年第二季度完成,合并后的公司将命名为 Calidi Biotherapeutics , Inc .,由首席执行官兼董事会主席 Allan Camaisa 领导。 此外,合并后公司的普通股拟在纳斯达克资本市场上市。

“我们很高兴与 Edoc 合作,推进我们提供拯救生命的溶瘤病毒疗法的使命,并有可能彻底改变患者护理,”Camaisa 先生说。 “这种业务组合使我们在进入下一个增长阶段时处于有利地位,兑现了我们的 NeuroNova (NNV) 和 SuperNova (SNV) 平台的承诺,超越了市场上第一代溶瘤病毒的缺陷。 此外,它将使我们能够利用 Edoc 在许多学科中广泛的 400 多名医生网络。”

“Calidi 正在开发基于干细胞的创新递送平台,以克服免疫系统消除溶瘤病毒的能力,有可能使溶瘤病毒治疗取得成功,”Edoc 董事长兼首席执行官 Kevin Chen 博士说。 “我们的目标是投资于能够改变医疗保健格局的人和公司,我们相信 Calidi 的技术是与众不同的,并有可能改变癌症治疗。”

该交易包括 Edoc 高达 9200 万美元的信托总收益(减去现有 Edoc 股东的任何赎回)以及同时来自机构投资者的 2500 万美元的 PIPE。

此外,Edoc 与某些机构投资者签订了支持安排,以购买最多 220 万股 Edoc A 类普通股,这与 Edoc 股东大会批准业务合并以及 Edoc 2022 年 2 月 9 日股东大会批准一项 延长完成业务合并的时间,实际金额取决于每次此类股东大会后任何赎回后的可用现金金额。

该交易的净收益预计将为 Calidi 提供资金,以通过多个临床里程碑推进其管道,例如:

  • NNV1 Phase 2 initiation: 装载溶瘤腺病毒的同种异体神经干细胞,用于治疗新诊断的胶质母细胞瘤。
  • NNV2 Phase 1 initiation: 载有溶瘤腺病毒的同种异体神经干细胞,用于治疗复发性胶质母细胞瘤。
  • SNV1 Phase 1 initiation: 装载溶瘤痘苗病毒的同种异体脂肪来源间充质干细胞 (AD-MSC),用于治疗晚期转移性实体瘤。
  • 支持将 Calidi 基于干细胞的递送平台扩展到其他适应症。

在业务合并完成后,假设其公众股东没有赎回 Edoc 的股份,预计 Calidi 在交易费用之前将拥有约 1.17 亿美元的现金和现金等价物和 4.49 亿美元的备考企业估值。Calidi 和 Edoc 的董事会一致批准了拟议的交易,预计将于 2022 年第二季度完成。

HC Wainwright & Co. 担任 Calidi 的财务顾问。 Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP 担任 Calidi 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Edoc 的法律顾问,I-Bankers Securities, Inc. 担任 Edoc 的财务顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年2月4日06:28:49
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