DA: Wag Labs, Inc. 将通过与 CHW Acquisition Corporation 业务合并上市

DA: Wag Labs, Inc. 将通过与 CHW Acquisition Corporation 业务合并上市

2022/2/3 – Wag Labs, Inc.(“Wag!”),一家美国宠物服务市场公司,为移动优先技术平台提供支持,该平台支持按需和计划的遛狗、培训和其他宠物护理服务,以及 CHW Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:CHWA),一家旨在与一家或多家企业进行合并或类似业务合并的空白支票公司,今天宣布签署最终的业务合并协议。

CHW 专注于消费和零售领域,由担任联合首席执行官的 Jonah Raskas 和 Mark Grundman 以及担任总裁的 Paul Norman 领导。 交易完成后,合并后的公司预计将命名为 Wag! Group Co. 预计将在纳斯达克上市,股票代码为“PET”。

Wag! 是一个垂直整合的技术平台,在所有 50 个州的 4,600 个城市提供按需遛狗、宠物照看、上门拜访、与有执照的宠物专家咨询以及面对面和数字培训服务等服务 ,除了订阅和保险比较产品。 Wag! 的平台在美国拥有超过 350,000 名获得批准的宠物护理人员,通过该平台完成了超过 1100 万次服务,迄今已交付超过 3 亿美元的总预订量。 摇摆! 为其用户提供卓越的体验,通过大量数据创建高度忠诚和参与的用户群,以改善其交叉销售并为其提供的扩展提供信息。 该公司自成立以来经历了显着增长,这得益于其已证明有能力使其目标市场多样化以释放新的消费机会,最近推出的订阅产品和在 2021 年扩展到健康服务就证明了这一点。

Wag! 是提供按需宠物服务的领导者,并通过简化宠物护理来改变宠物行业。 Wag 凭借其移动优先平台和基于数据科学和自动化功能的基础处于领先地位! 正在通过其移动应用程序在线整合宠物健康和服务行业。

该交易对合并后公司的估值约为 3.5 亿美元的备考企业和股权价值。

假设 CHW 股东没有赎回,该交易将为合并后的公司带来约 1.75 亿美元的总现金收益,从而使 Wag! 以有机地加速其增长计划,并通过机会性并购进一步巩固宠物健康和服务市场,Wag! 的现有股东将持有合并后公司约 65% 的股份。 关于业务合并,Wag! 和 CHW 打算将合并后公司的股份授予选择的宠物护理人员,让这些护理人员参与合并后公司未来的成功。

Wag 与 CHW 的董事会一致同意本次交易。该交易预计将于 2022 年第二季度完成。

Oppenheimer & Co. Inc. 担任 Wag! 的首席财务顾问和资本市场顾问。 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任 Wag! 的法律顾问。 Chardan 担任 CHW 的并购和财务顾问。 McDermott, Will & Emery LLP 担任 CHW 的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

(0)
上一篇 2月 4, 2022 6:28 上午
下一篇 2月 5, 2022 6:42 上午

相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。