2022 年 3 月 23 日，总部位于特拉维夫的机密计算网络安全解决方案和服务开发商HUB Cyber Security (Israel) Limited (TASE: HUB) 和 美国上市的特殊目的收购公司 Rainier Acquisition Corp.（NASDAQ:RNER）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。在拟议交易完成后，合并后的公司将以“HUB Security”的名义运营，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“HUBC”。
HUB Security开发和销售旨在突破全球企业和政府网络安全的机密计算解决方案和服务。HUB 的专有硬件解决方案能够通过计算机的 RAM 内存或处理器保护敏感的 IT 数据，从而创建可信执行环境 (TEE)。HUB 提供该公司已获得 FIPS 140-2 3 级，以满足严格的美国安全标准和加密模块的最高安全级别。
Moshe 说：“我们拥有广泛的改变游戏规则的网络安全硬件技术和服务，可用于更好的全球网络防御。美国是我们增长的主要目标市场，我们寻求通过这次业务合并显着扩大我们在美国的业务。我们充满热情，并对有机会在美国纳斯达克上市并继续我们的增长和全球扩张感到兴奋。”
RNER 董事长兼首席执行官 Matthew Kearney 表示：“我们的使命是寻找一家高质量、领导力强、技术支持的企业，其高增长潜力将通过与我们公司的合并来加速。HUB 符合所有这些标准，我们很高兴我们期待与 Eyal 和 HUB 团队合作，直至其成功上市。”
合并后公司的预估企业估值约为 12.8 亿美元。拟议交易的现金收益预计将包括 RNER 信托持有的高达约 1.76 亿美元的现金和约 5000 万美元归因于以色列和美国机构和现有投资者锚定的 PIPE 投资。PIPE 的收益预计将满足最低现金结算条件，并将用作支持持续增长的营运资金并为收购提供资金。
假设 RNER 的公众股东没有赎回，HUB 股东将保留其现有 100% 的股权，并预计在拟议交易完成后立即以非完全稀释的方式拥有合并后公司约 81% 的股份。假设 RNER 的公众股东没有赎回，Eyal Moshe 将继续在备考基础上拥有合并后公司约 6% 的股份。
RNER 和 HUB 各自的董事会批准了拟议交易。拟议交易将需要 RNER 和 HUB 股东的批准，拟议交易预计将于 2022 年第三季度完成。
A-Labs Advisory & Finance Ltd. (“ALabs”) 和 Oppenheimer & Co. Inc. 担任 HUB 的财务顾问，ALabs 担任 PIPE 的独家配售代理。 Latham & Watkins LLP 和 Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz AGP / Alliance Global Partners 担任 RNER 的独家财务顾问 Loeb & Loeb LLP 和 Sullivan & Worcester LLP (Tel Aviv) 担任 RNER 的法律顾问。
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