DA: Orchestra BioMed™ 宣布战略合作,完成 1.1 亿美元的私募股权融资,并计划通过与 Health Sciences Acquisitions Corporation 2 的合并在纳斯达克上市

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DA: Orchestra BioMed™ 宣布战略合作,完成 1.1 亿美元的私募股权融资,并计划通过与 Health Sciences Acquisitions Corporation 2 的合并在纳斯达克上市

2022/7/5 - Orchestra BioMed™, Inc.(“Orchestra BioMed”)是一家生物医学公司,通过风险回报共享合作伙伴关系加速向患者提供高影响力的技术,而 Health Sciences Acquisitions Corporation 2(“HSAC2”)今天宣布了多项重大交易:

  • Orchestra BioMed 和美敦力之间的全球战略合作,开发 Orchestra BioMed BackBeat Cardiac Neuromodulation Therapy™ (CNT™),作为对需要心脏起搏器的高血压患者的潜在治疗。
  • Orchestra BioMed 的 1.1 亿美元 D 轮融资完成,投资者包括 Medtronic、RTW Investments、LP(“RTW”)、Perceptive Advisors、Terumo Corporation(“Terumo”)、SternAegis Ventures 等。
  • Orchestra BioMed 和 HSAC2 之间达成了最终的业务合并协议,该协议旨在在完成时向合并后的公司提供至少 7000 万美元的总收益,如果 HSAC2 股东没有赎回,则最高可提供 1.6 亿美元。业务合并协议包括美敦力和 RTW(HSAC2 赞助商的附属公司和领先的生命科学投资公司)的总价值 2000 万美元的远期购买协议,以及与 RTW 的高达 5000 万美元的信托支持协议。合并后公司的备考完全摊薄后的企业价值预计为 1.58 亿美元。交易完成后,合并后的公司将命名为 Orchestra BioMed Holdings, Inc.,由 Orchestra 董事长、首席执行官兼联合创始人 David Hochman 领导。合并后公司的普通股将在纳斯达克上市,股票代码为“OBIO”。
  • 在备考基础上,Orchestra BioMed Holdings 预计将从商业合并和 D 轮融资中获得至少 1.8 亿美元的总收益。

“这些重大交易进一步验证了 Orchestra BioMed 旗舰开发项目的潜力和我们创新的伙伴关系商业模式的潜力。作为先进心脏起搏疗法的全球领导者,美敦力是帮助我们开发用于治疗高血压的 BackBeat CNT 的理想公司,高血压在起搏器人群中非常普遍并导致重大健康风险,”董事长、首席执行官兼首席执行官 David Hochman 说。 Orchestra BioMed 联合创始人。 “这项新的合作以及我们与 Terumo 就用于治疗动脉疾病的 Virtue ® Sirolimus AngioInfusion ™ Balloon (SAB) 的开发和商业化建立的战略合作伙伴关系,体现了我们致力于与全球医疗技术领导者开发潜在的高影响医疗创新的承诺。我们从 D 系列融资和计划中的业务合并中获得的资金为 Orchestra BioMed 提供了可观的财务渠道,并使我们能够实现重要的里程碑。”

“RTW 很自豪能够领导这些交易,我们相信这将使 Orchestra BioMed 能够进一步推进其 BackBeat CNT 和 Virtue SAB 计划。 最近发表在《美国心脏协会杂志》(JAHA)1 上的一项双盲、随机试验研究表明,BackBeat CNT 在其目标患者群体中推动了具有统计学意义和临床意义的血压降低。 这些数据支持 Orchestra BioMed 计划通过与美敦力合作的全球关键研究进一步研究这种疗法的潜力,”RTW Investments, LP 的执行合伙人兼首席投资官 Roderick Wong 医学博士说。 “预计两个合作项目将在 2023 年开始关键试验,我们相信 Orchestra BioMed 已准备好取得成功。”

业务合并预计将于 2022 年第四季度完成。Orchestra BioMed 已收到 D 系列融资收益,在业务合并完成后,Orchestra BioMed Holdings 预计将有足够的现金为 2026 年的业务运营提供资金。资金将用于支持 Orchestra BioMed Holdings 的业务运营,包括计划于 2023 年启动的 BackBeat CNT 和 Virtue SAB 的关键试验。

为确保 HSAC2 信托账户在关闭时至少有 7000 万美元为公司提供资金,美敦力和 RTW 将通过支持协议分别向信托账户承诺 1000 万美元,RTW 将提供高达 5000 万美元的支持 潜在的赎回。 假设不进行赎回,HSAC2 的信托账户可能会额外提供 9000 万美元,从而提供 2.7 亿美元的业务合并和 D 系列交易的最大总收益,以帮助为业务提供资金。

HSAC2 和 Orchestra BioMed 的董事会一致批准了拟议的交易,这需要得到 HSAC2 和 Orchestra BioMed 股东的批准,以及满足或放弃某些其他惯例成交条件。

Jefferies LLC 和 Piper Sandler & Co. 担任 D 系列融资的联合牵头配售代理,Aegis Capital 担任销售代理。 Jefferies LLC 就拟议的业务合并担任 Orchestra BioMed 的首席财务顾问和资本市场顾问。 Piper Sandler & Co. 就与美敦力的战略合作担任 Orchestra BioMed 的战略顾问,并就拟议的业务合并担任 Orchestra BioMed 的资本市场顾问。Chardan Capital Markets LLC 和 Barclays Capital Inc. 就拟议的业务合并担任 HSAC2 的金融和资本市场顾问。 Paul Hastings LLP 担任 Orchestra BioMed 的法律顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 HSAC2 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年7月6日00:08:31
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6349.html
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