2022/7/6 - 业务遍及全球的巴西领先环境和工业服务提供商Emergência Participações S.A.今天宣布已与特殊目的收购公司 HPX Corp.（纽约证券交易所代码：HPX）达成最终业务合并协议。 业务合并完成后，Ambipar Emergency Response（“Ambipar Response”）是一家新成立的开曼群岛豁免公司，将持有 Emergência Participações S.A. 的业务，预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为“AMBI. ”
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.（“Ambipar Group”）（B3：AMBP3），目前是 Emergência Participações S.A. 的唯一股东，在业务合并完成后仍将是 Ambipar Response 的大股东，持有 Ambipar Response 约 50% 的股权（假设 HPX 现有公众股东没有赎回），如果 HPX 现有公众股东全部赎回，则最高达 72%。
“我很高兴与 HPX 进行这种业务合并，这不仅将为 Ambipar Response 的持续增长提供资金，而且还将有机会利用 HPX 赞助商广泛的运营和财务专业知识来加速我们的国际扩张“，Ambipar Group 的创始人 Tercio Borlenghi Jr. 说。
“与 Ambipar Response 合作的机会完全符合我们在 2020 年 IPO 中定义的投资标准。Ambipar Response 是巴西的行业领导者，拥有广泛的渠道来继续巩固全球分散的环境服务行业。 HPX 首席执行官兼财务官 Carlos Piani 表示，凭借其运营专业知识和在新地区收购和发展战略公司的敏锐度，我们相信 Ambipar Response 可以快速发展并成为其市场的全球领导者。
假设没有赎回，企业合并对 Ambipar Response 的估值为 5.81 亿美元的隐含企业价值和约 7.98 亿美元的备考股权价值。假设总资本为 4.15 亿美元，HPX Corp. 股东没有赎回，业务合并后的经济所有权结构预计约为：Ambipar Group 50%，PIPE 和 HPX 公众股东 48%，HPX 发起人 2%。就业务合并而言，Ambipar Response 将采用双重股权结构，根据该结构，Ambipar Group 将持有 B 类普通股，每股提供 10 票投票权，所有其他人持有 A 类普通股。 业务合并完成后，Ambipar Group 预计将至少持有 Ambipar Response 的多数投票权。
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的财务顾问，BofA Securities, Inc. 担任 PIPE 发行的配售代理。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的美国法律顾问，Mattos Filho、Veiga Filho、Marrey Jr e Quiroga Advogados 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的巴西法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 HPX 的美国法律顾问，Greenberg Traurig, LLP 担任 HPX 的某些国际尽职调查事务的法律顾问，BRZ Advogados 担任巴西事务的法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 以配售代理的身份担任 BofA Securities, Inc. 的法律顾问。