DA: 巴西领先的环境和工业解决方案提供商 Ambipar Response 通过与 SPAC HPX Corp. 合并在纽交所上市

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DA: 巴西领先的环境和工业解决方案提供商 Ambipar Response 通过与 SPAC HPX Corp. 合并在纽交所上市

2022/7/6 - 业务遍及全球的巴西领先环境和工业服务提供商Emergência Participações S.A.今天宣布已与特殊目的收购公司 HPX Corp.(纽约证券交易所代码:HPX)达成最终业务合并协议。 业务合并完成后,Ambipar Emergency Response(“Ambipar Response”)是一家新成立的开曼群岛豁免公司,将持有 Emergência Participações S.A. 的业务,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“AMBI. ”

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.(“Ambipar Group”)(B3:AMBP3),目前是 Emergência Participações S.A. 的唯一股东,在业务合并完成后仍将是 Ambipar Response 的大股东,持有 Ambipar Response 约 50% 的股权(假设 HPX 现有公众股东没有赎回),如果 HPX 现有公众股东全部赎回,则最高达 72%。

“我很高兴与 HPX 进行这种业务合并,这不仅将为 Ambipar Response 的持续增长提供资金,而且还将有机会利用 HPX 赞助商广泛的运营和财务专业知识来加速我们的国际扩张“,Ambipar Group 的创始人 Tercio Borlenghi Jr. 说。

“与 Ambipar Response 合作的机会完全符合我们在 2020 年 IPO 中定义的投资标准。Ambipar Response 是巴西的行业领导者,拥有广泛的渠道来继续巩固全球分散的环境服务行业。 HPX 首席执行官兼财务官 Carlos Piani 表示,凭借其运营专业知识和在新地区收购和发展战略公司的敏锐度,我们相信 Ambipar Response 可以快速发展并成为其市场的全球领导者。

假设没有赎回,企业合并对 Ambipar Response 的估值为 5.81 亿美元的隐含企业价值和约 7.98 亿美元的备考股权价值。假设总资本为 4.15 亿美元,HPX Corp. 股东没有赎回,业务合并后的经济所有权结构预计约为:Ambipar Group 50%,PIPE 和 HPX 公众股东 48%,HPX 发起人 2%。就业务合并而言,Ambipar Response 将采用双重股权结构,根据该结构,Ambipar Group 将持有 B 类普通股,每股提供 10 票投票权,所有其他人持有 A 类普通股。 业务合并完成后,Ambipar Group 预计将至少持有 Ambipar Response 的多数投票权。

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的财务顾问,BofA Securities, Inc. 担任 PIPE 发行的配售代理。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的美国法律顾问,Mattos Filho、Veiga Filho、Marrey Jr e Quiroga Advogados 担任 Ambipar Response 和 Ambipar Group 的巴西法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 HPX 的美国法律顾问,Greenberg Traurig, LLP 担任 HPX 的某些国际尽职调查事务的法律顾问,BRZ Advogados 担任巴西事务的法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 以配售代理的身份担任 BofA Securities, Inc. 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年7月7日05:12:00
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