DA: 全球领先的金融科技平台Seamless Group Inc.将通过与INFINT Acquisition Corporation合并上市

DA: 全球领先的金融科技平台Seamless Group Inc.将通过与INFINT Acquisition Corporation合并上市

2022年8月4日,全球领先的金融科技平台Seamless Group Inc.特殊目的收购公司INFINT Acquisition Corporation(纳斯达克代码:IFIN, IFIN.WS)今天宣布签署最终业务合并。交易完成后,Seamless 的首席执行官 Ronnie Hui 博士,他是一名 14 年的上市公司资深人士,在执行和实现价值创造方面有着良好的记录;以及创始人 Alex Kong 将继续领导本公司。 Seamless 和 INFINT 的董事会均一致批准了该交易。

Seamless Group为东南亚的无银行账户和移民工人提供全球金融包容性。 在Seamless Group解决方案的保护伞下,Tranglo 是亚洲领先的跨境支付中心之一,不仅为通话时间充值提供智能服务,还为外国汇款和商业支付提供智能服务;以及旨在帮助印尼小微的金融科技应用程序 WalletKu, 中小企业发展数字销售业务。 Seamless Group为数百万人提供跨境数字汇款和无现金支付解决方案,而无需适当访问主流金融服务。

Seamless 首席执行官 Ronnie Hui 博士表示:“今天的公告对于Seamless Group 来说确实是一个令人难以置信的里程碑。此次交易是我们扩大能力和覆盖范围的一步,使无缝平台能够在全球范围内扩展到更深层次。目前,我们在东南亚的主要业务集中在人口稠密的地区,这些地区拥有大量没有银行账户的人口,这使得传统银行服务效率低下且价格昂贵。我们的平台使我们能够接触到这些人群,创造持续的市场机会。尽管迄今为止我们已经取得了巨大的成功,但我们对我们进一步的潜力感到兴奋,并且我们相信,通过实现实时、具有成本效益的跨平台服务,我们刚刚开始实现我们的使命,即为没有银行账户的人带来即时银行业务。我非常期待与 INFINT 团队的合作,因为我们开始了我认为是无缝历史上最激动人心的时刻之一,成为亚洲垂直整合的金融科技集团。”

INFINT 首席执行官 Sasha Edgarov 先生表示:“INFINT Acquisition Corporation 成立后,我们的团队一直在努力寻找最佳合作伙伴,并评估了一些潜在的候选人。 最终,我们相信我们在全球领先的金融科技平台无缝集团找到了理想的合作伙伴。 我们相信,Seamless 在汇款市场具有独特的定位,我们对它们的承诺将进一步帮助巩固已经发展壮大的业务,并随着时间的推移提升其价值主张。”

INFINT 在其首次公开募股(包括超额配售)中筹集了约 2 亿美元的总收益,并于 2021 年 11 月 19 日在纽约证券交易所上市,旨在确定并完成与可以从投资中受益的目标的初始业务合并 INFINT的管理团队和赞助商的运营和创新经验。

根据拟议交易的条款,Seamless 将与 INFINT 合并,并以新公司名称成为上市实体。 交易结束时,Seamless 的企业价值为 4 亿美元。 与交易相关,将支付给Seamless 股东的总对价将是 4 亿美元的展期股权。 假设 INFINT 现有公众股东没有赎回,公司将在交易后的资产负债表上拥有高达 1.89 亿美元的现金,预计这将提供财务灵活性并促进有机和无机增长机会。 该交易将需要 INFINT 股东的批准,预计将于 2023 年第一季度末完成,但须满足惯例成交条件。

ARC Group Limited 是 INFINT 的唯一财务和并购顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任Seamless 的法律顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任 INFINT 的法律顾问。

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