DA: 高功率和高亮度工业蓝色激光技术的领先创新者 NUBURU, Inc. 将通过与 Tailwind Acquisition Corp. 的合并上市

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DA: 高功率和高亮度工业蓝色激光技术的领先创新者 NUBURU, Inc. 将通过与 Tailwind Acquisition Corp. 的合并上市

2022年8月8日,高功率和高亮度工业蓝色激光器的行业领导者 NUBURU® 和特殊目的收购公司 TWND Corp.(纽约证券交易所代码:TWND)今天宣布了一项最终协议,将使 NUBURU 成为上市公司。 交易完成后,合并后的公司将命名为 NUBURU, Inc.,预计交易代码为“BURU”。 合并后的公司将继续总部设在科罗拉多州 Centennial,由 NUBURU 的首席执行官、联合创始人兼总裁 Mark Zediker 博士和其他主要行政领导领导。

NUBURU 成立于 2015 年,正在引领向高速、高质量金属加工和加工的世界转型。 2017年,NUBURU推出第一台工业蓝光激光器,改变了激光材料加工领域。 现在处于这一增长市场的前沿,NUBURU 的开创性蓝色激光技术定义了一类新的高功率、高亮度蓝色激光器,从标准 AO® 激光器和极亮 AI™ 激光器开始,可实现金属加工的速度和质量巨大的收益。

“随着电气化和制造业的进步推动我们目标市场的增长,本次注资旨在为 NUBURU 提供持续的动力,”NUBURU 首席执行官、联合创始人兼总裁 Mark Zediker 博士说。 “展望未来,我们将专注于扩大我们的客户群、扩大我们的分销渠道、加速我们的超高亮度产品系列的开发以及扩大我们的制造业务以满足全球需求。 我们与 TWND 的合作伙伴关系有望加快我们的扩张计划,使我们能够从公开市场的优势地位中受益。”

TWND 首席执行官 Chris Hollod 表示:“我们在 TWND 的目标是与一家创始人主导的公司合作,该公司拥有庞大的潜在市场,并凭借其技术、创新和行业领先地位实现快速和可持续的长期增长。” “我们很高兴有机会与 NUBURU 合作,NUBURU 是一家提供金属加工解决方案的企业,这些解决方案对 3D 打印、航空航天、消费电子产品和电动汽车至关重要,就像镐和铲子对黄金至关重要一样 匆忙。 Mark 是一位富有远见的首席执行官,他正在开拓创新,以将 NUBURU 的变革性激光技术扩展到广泛、领先的应用和行业范围。”

“我们深思熟虑地设计了这种创新的优先股结构,以便 A 类普通股的持有人——无论是个人还是机构——都将受到平等对待,并从获得这种额外考虑的能力中受益,而不是仅通过私人提供优先股。 个人投资者通常不会获得的配售,”霍洛德(Hollod)先生说。

此次业务合并对 NUBURU 的估值约为 3.5 亿美元,TWND 和 NUBURU 的董事会均一致批准了拟议交易,预计将于 2023 年初完成。

Loop Capital Markets LLC 和 Tigress Financial Partners LLC 担任 NUBURU 和 TWND 的资本市场顾问。 Morrison Foerster 担任两位资本市场顾问的法律顾问。 Willkie Farr & Gallagher LLP 担任 TWND 的法律顾问。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, PC 担任 NUBURU 的法律顾问。 Blueshirt Capital Advisors 担任 NUBURU 的投资者关系顾问。 Withum Smith+Brown, PC 担任 NUBURU 的独立审计师。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年8月9日07:58:24
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