DA: 运动数字化领域的全球领导者 Movella 将通过与特殊目的收购公司 Pathfinder Acquisition Corporation 合并在纳斯达克上市

DA: 运动数字化领域的全球领导者 Movella 将通过与特殊目的收购公司 Pathfinder Acquisition Corporation 合并在纳斯达克上市

2022年10月4日,由 HGGC 和 Industry Ventures(“Pathfinder”)的关联公司发起的特殊目的收购公司Pathfinder Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:PFDR)与元宇宙概念公司 Movella Inc. 今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议,交易完成后,合并后的公司将在纳斯达克股票市场公开上市。 合并后的实体将被称为 Movella Holdings, Inc.,预计企业价值约为 5.37 亿美元。 交易筹集的资金将主要用于进一步扩大和发展业务,交易完成后,Movella 总裁兼首席执行官 Ben Lee 将继续领导该业务。

Movella 先进的惯性传感器技术,连同其软件和分析,代表了一个高度差异化的全栈解决方案,用于为娱乐、健康和运动以及自动化和移动领域的客户实现运动数字化。该公司的解决方案也是元界、下一代游戏、直播和其他应用的新兴高增长领域实时数字化运动的关键推动者。Movella 与 Electronic ArtsEPIC GamesNetflix、NBC Universal、戴姆勒西门子等全球领先品牌以及 500 多家体育组织合作,Movella 正在创造推动人类前进的非凡成果。

“与 Pathfinder 结合并进入公共市场将使 Movella 能够继续快速扩展我们的平台,并进一步投资于我们市场领先的运动捕捉和数字化解决方案,以更好地为我们的客户服务,”Ben Lee 说。 “这项协议预示着我们公司光明的未来,并将为 Movella 团队带来新的机遇,他们的辛勤工作和奉献精神造就了 Movella 的今天。”

Pathfinder 首席执行官 David Chung 表示:“Movella 在为元宇宙、下一代游戏和其他高增长的新兴终端市场和应用程序提供关键支持技术方面具有独特的优势,此外它已经在现有市场实现了大幅增长。”。“我们将 Movella 视为一个令人兴奋的长期增长故事,并相信公司的专有技术、可扩展的商业模式和经验丰富的领导团队使 Movella 能够扩大其领导地位并继续提供推动行业发展的创新。”

企业合并交易对 Movella 的估值为 5.37 亿美元。 Movella 的现有股东,包括 Kleiner Perkins、GIC 和 Columbia Threadneedle,将把他们 100% 的所有权转入合并后的公司。 交易所得将用于资助有机和无机增长、交易费用和开支以及一般公司用途。 该业务合并已获得 Movella 和 Pathfinder 董事会的批准,预计将于 2023 年第一季度完成。

Kirkland & Ellis LLP 为 Pathfinder 提供了咨询,Stifel(作为独家财务顾问)和 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 为 Movella 提供了有关交易的咨询。 Latham & Watkins LLP 就该交易向 Francisco Partners 提供了建议。

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上一篇 10月 5, 2022 1:37 上午
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