DA: 基于订阅的私人航空领域的全球领导者 Flexjet 将通过与特殊目的收购公司 Horizon Acquisition Corporation II 的业务合并上市

DA: 基于订阅的私人航空领域的全球领导者 Flexjet 将通过与特殊目的收购公司 Horizon Acquisition Corporation II 的业务合并上市

2022年10月11日,订阅式私人航空领域的全球领导者 Flexjet, Inc. 和特殊目的收购公司 Horizon Acquisition Corporation II(NYSE:HZON)宣布,双方达成了一项最终业务合并协议,这将使 Flexjet 成为一家上市公司。 交易完成后,Flexjet 预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“FXJ”。

  • – Flexjet 与 Horizo​​n Acquisition Corporation II(“Horizo​​n”)(纽约证券交易所代码:HZON)签订了业务合并协议;合并后的公司预计将在纽约证券交易所交易
  • – Flexjet 独特的平台提供部分喷气机所有权;私人飞机租赁;喷气飞机卡(jet cards);按需包机和对高度忠诚和不断增长的客户的完全所有权
  • – 数十年的经常性盈利增长记录,预计 2022 年收入为 23 亿美元,预计 2022 年调整后管理 EBITDA 为 2.88 亿美元
  • – 交易意味着 Flexjet 的预估企业价值约为 31 亿美元,预计将于 2023 年第二季度完成
  • – 交易收益预计将资助机队、计划和地域扩张,以及重大基础设施扩张,包括维护支持设施和私人机场
  • – 世界一流的管理团队,拥有 40 多年的行业经验和通过专注的财务纪律和资本管理推动创新和增长的良好记录。

Flexjet 是私人航空领域的全球领导者,提供全面的市场产品,通过针对特定私人飞行需求的各种品牌店面接触私人飞机用户。 这些店面包括: Flexjet,专注于部分喷气式飞机所有权和租赁; Sentient Jet,专注于喷气卡; FXAIR 和 PrivateFly,提供按需包机计划; 以及专注于飞机所有权的 Sirio。

“拥有资本和货币将使我们能够在机会主义环境中加速扩大市场份额,”Flexjet 董事长 Kenneth Ricci 说。 “我们将充分利用我们现有的盈利能力,并将其用作启动平台,以加速我们进入下一章的增长。 我们是在我们认为市场正在以更积极的速度扩张的时候做出这个决定的。 此外,运行该模型所需的集体基础设施将很难复制。 积累飞机、客户群、全球基础设施、技术,最重要的是文化,需要数年甚至数十年的时间。”

Ricci 继续说道:“我们非常重视资本配置和投资资本回报,我们拥有一支非常有才华的管理团队,他们以非常有效的资本方式建立了这家公司。 我们拥有基础设施,我们的员工团队拥有巨大的深度和承诺,而且我们有远见。”

“Flexjet 的全球影响力、飞机网络和专有技术使公司成为私人航空领域的领导者。 Eldridge 与这个世界级的管理团队有着长期的合作伙伴关系,相信 Flexjet 解决方案的规模和广度将使其能够继续在一个快速增长的庞大市场中占据一席之地,”Horizon 首席执行官、首席财务官兼董事长 Todd Boehly 说。 “我认识 Kenn 和团队近十年了,他们通过无与伦比的产品供应和理想的基于订阅的业务模式将 Flexjet 盈利增长到估计超过 20 亿美元的收入的能力使团队与众不同。 我们相信,这项交易为 Flexjet 提供了充足的资金来执行 Flexjet 的长期愿景,能够继续为其忠实的客户群提供服务,并使公司在公开市场取得成功。”

该交易对合并后公司的估值为 31 亿美元,该交易由 Eldridge Industries(Horizon 发起人的附属公司)和 Horizon 发起人提供的高达 3 亿美元的普通股资本承诺提供支持,其中包括 1.55 亿美元的非赎回协议和高达 1.45 亿美元的赎回支持。交易完成后,假设使用了全部赎回支持,现有 Flexjet 股东预计将拥有合并后公司 89% 的股份。Flexjet 和 Horizon 的董事会已批准拟议的业务合并,预计将于 2023 年第二季度完成。

Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任首席金融和资本市场顾问,Deutsche Bank Securities Inc. 担任资本市场顾问,RBC Capital Markets, LLC 担任 Horizon 的金融和资本市场顾问。 Houlihan Lokey Capital, Inc. 担任 Horizon 董事会独立董事特别委员会的财务顾问。

White & Case LLP 担任 Flexjet 的法律顾问,Sidley Austin LLP 担任 Horizon、Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的法律顾问,担任 Credit Suisse Securities (USA) LLC、德意志银行证券的法律顾问 Inc. 和 RBC Capital Markets, LLC 和 Sullivan & Cromwell LLP 担任 Houlihan Lokey Capital, Inc. 的法律顾问。

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