DA: 高性能双轮电动汽车公司 Zapp Electric Vehicles 将通过与 CIIG Capital Partners II 的业务合并上市

DA: 高性能双轮电动汽车公司 Zapp Electric Vehicles 将通过与 CIIG Capital Partners II 的业务合并上市

2022 年 11 月 22 日,特殊目的收购公司 CIIG Capital Partners II, Inc.(纳斯达克代码:CIIG) 和总部位于英国的高性能两轮电动汽车公司 Zapp Electric Vehicles Limited宣布,他们已达成最终业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司 Zapp Electric Vehicles Group Limited 是一家开曼群岛豁免公司,预计其普通股将在纳斯达克上市,股票代码为“ZAPP”。

  • Zapp 的首款产品 i300 Performance City Bike 采用碳纤维复合材料车身,为城市机动车骑手提供卓越的性能
  • 独特的充电解决方案,配备超轻型(6 公斤)便携式电池组,可通过任何标准 220v/110v 壁式插座充电
  • 创新的外骨骼架构集成了 Zapp 的设计 DNA,提供了相对于动力两轮车(“P2W”)同行的卓越性能,减少了整体组件并简化了制造组装
  • 与 Summit Group 的战略制造合作伙伴关系已经到位并开始生产
  • 轻资产、资本高效的商业模式旨在实现近期正自由现金流
  • 假设 CIIG II 股东不赎回,估计交易后企业价值为 5.73 亿美元,净现金高达 2.74 亿美元以资助增长; 无最低现金条件

Zapp 于 2017 年由一群交通专家创立,他们的愿景和承诺是通过原创、先进的设计为城市交通带来高性能,并强调安全、质量、客户体验和全周期可持续性。 Zapp 进入市场的第一款产品 i300 因其体现了这些价值观而获得了广泛的赞誉和消费者的兴趣。

Zapp 创始人兼首席执行官 Swin Chatsuwan 表示:“进入公开市场是 Zapp 的一个重要里程碑,也是我们自成立以来一直在努力实现的目标。” “与 CIIG II 合并并成为一家上市公司将使我们能够扩大业务规模,增加产量并满足电动两轮市场的电气化需求。”

CIIG II 联席首席执行官 Gavin Cuneo 补充说:“两轮车类别庞大、不断增长且高度分散。 随着世界迅速转向电动汽车,我们预计该细分市场将成为全球领先者。 我们相信 Zapp 将高设计与高性能相结合,将使他们能够抓住市场份额并利用这一势头。 我们期待着完成我们的业务合并,并与 Zapp 的世界级团队合作,帮助他们加速实现电动汽车革命的使命。”

Zapp 现有股东将 100% 的股权转入新公司,假设没有赎回,预计将拥有合并后公司约 59% 的股权。筹集的资金将用于支持公司的增长资本需求,包括 Zapp 的生产、营销和销售工作。交易已获得 Zapp 和 CIIG II 董事会的批准,预计将于 2023 年上半年完成。

Kingswood Capital Partners 旗下 SPAC Advisory Partners 担任 Zapp Electric Vehicles 的独家财务顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Zapp Electric Vehicles 的法律顾问。 Weil Gotshal & Manges LLP 和 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 担任 CIIG Capital Partners II 的法律顾问。 Gateway Group 担任北美的全球投资者关系顾问和媒体关系。 Influence Mobility 担任 Zapp Electric Vehicles 的全球媒体关系。

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