2022年12月2日，Lakeshore Acquisition I Corp. (纳斯达克股票代码：LAAA) 今天下午披露，其股东在今天早些时候举行的特别会议上批准了其与医疗设备公司 ProSomnus 的业务合并。
在会议上，约 92.4% 的企业合并提案投票赞成该交易，约占 Lakeshore 已发行股份的 80.5%。
SPAC 在一份 8-K 文件中披露，股东选择赎回与会议有关的总计 2,402,027 股普通股。
就在昨天，SPAC 与某些机构投资者就总计 200,339 股股份达成了不赎回协议，并修改了与初始股东的购买者支持协议。 此外，Lakeshore I 在周三获得了 820 万美元的额外融资。 除了 PIPE 之外，Lakeshore I 还获得了投资者的同意，不赎回 195,000 股股票以换取额外的 167,717 股新股。 连同现有的 3000 万美元 PIPE，Lakeshore I 将能够满足该交易的 4000 万美元最低现金条件，即使所有其他公众股都已赎回。
双方预计将于 12 月 6 日或前后完成交易。交易完成后，合并后的公司将以 ProSomnus, Inc. 的名义运营，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“OSA ”和“OSAW”，分别于 12 月 7 日发布。
双方最初于 5 月 10 日宣布了价值 1.68 亿美元的合并。总部位于加利福尼亚州普莱森顿的 ProSomnus 定制口腔矫治器治疗设备以治疗阻塞性睡眠呼吸暂停。
- Solomon Partners 和 Gordon Pointe Capital, LLC 担任 ProSomnus 的财务顾问。
- Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C.担任 ProSomnus 的法律顾问。
- Loeb & Loeb 担任 Lakeshore 的法律顾问。
- Craig-Hallum Capital Group 和 Roth Capital Partners 担任 PIPE 的联合配售代理。
- Craig-Hallum Capital Group 担任 Lakeshore 的并购顾问。