AMCI Acquisition Corp. II (AMCI) 修改收购 Lanza Tech 的交易

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AMCI Acquisition Corp. II (AMCI) 修改收购 Lanza Tech 的交易

AMCI II(纳斯达克股票代码:AMCI)今天下午宣布,它已经修改了与可再生材料制造商 LanzaTech 拟议合并相关的合并协议、保荐人支持协议和认购协议。

双方修改了合并协议,将 AM SAFE 和 Brookfield SAFE 各自的净收益总额包括在收购方的现金金额中。 收购方的最低现金金额现在将为 2.3 亿美元,而不是最初的 2.5 亿美元,只要 Brookfield SAFE 在企业合并结束时仍未行使,它将按照与现行相同的条款和条件继续有效 在关闭之前。 这将使持有人有权在交易结束后获得 AMCI 的已发行普通股。

如果各方都清楚收购方的结算现金金额将低于最低金额,AMCI 将签订非赎回协议。

此外,如果 AMCI 未能在 2022 年 7 月 7 日之前签订额外认购协议或非赎回协议,使得金额等于 PIPE 投资金额加上等于 PIPE 投资总额的金额,双方取消了 LanzaTech 终止合并的权利。 受非赎回协议约束的 AMCI A 类普通股的股份乘以 10.00 美元加上 AM SAFE 给 LanzaTech 的净收益减去交易费用减去收购方交易费用减去 AMCI 在交易结束时有责任支付的任何其他金额 低于最低收购方收盘现金数额。

根据保荐人支持协议,保荐人、AMCI 和 LanzaTech 将被没收的促销股份数量减去根据非赎回协议转让给任何 AMCI A 类普通股持有人的促销股份总数。

此外,AMCI 与每个 PIPE 投资者达成了一项修正案,将适用认购协议的外部日期从 2022 年 12 月 7 日延长至 2023 年 2 月 28 日。

今天的修正案是在 SPAC 通过 Woodside Energy (ASX:WDS) 向该交易增加 5000 万美元的 PIPE 几个月后发布的。 双方在 8-K 中指出,除了巩固这种伙伴关系之外,此举也是双方努力的一部分,以承诺资本完全满足交易最初 2.5 亿美元的最低现金条件。 AMCI II 最初以每股 10 美元的价格通过 1.25 亿美元的 PIPE 对该交易进行了补充,该 PIPE 吸引了其保荐人以及战略投资者安赛乐米塔尔(纽约证券交易所代码:MT)、巴斯夫(德国证券交易所代码:BASF)和壳牌(纽约证券交易所代码:SHEL)等的出资。

AMCI 还宣布 Brookfield Renewable 同意投资 5 亿美元建设和运营新的 LanzaTech 项目,这些项目已经实现了某些预先商定的里程碑。 在初始投资之后,布鲁克菲尔德透露,如果在商定的里程碑上有足够的项目可用,它可以承诺提供额外的 5 亿美元。

SPAC 于 3 月 8 日与 LanzaTech 签署了价值 18 亿美元的业务合并协议。这家总部位于芝加哥的公司正在开发碳捕获工厂,旨在提供从喷气燃料到消费包装材料等多种碳负输出。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年12月13日03:23:14
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/7295.html
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