DA: NET Power 与特殊目的收购公司 Rice Acquisition Corp. II 合并上市

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DA: NET Power 与特殊目的收购公司 Rice Acquisition Corp. II 合并上市

2022年12月14日,特殊目的收购公司 Rice Acquisition Corp. II(NYSE:RONI)与 NET Power, LLC 今天宣布达成最终业务合并协议,这将加速 NET Power 专有技术的部署,该技术可通过天然气提供清洁、可靠和低成本的电力。 企业合并后,公司将命名为 NET Power Inc.。 该交易预计将于 2023 年第二季度完成,合并后的公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为“NPWR”。

  • NET Power 经过验证的技术可产生接近零排放的公用事业规模电力,提供世界上第一个实现能源三重奏的可扩展解决方案:清洁、可靠、低成本的电力。
  • 隐含备考企业价值为 14.59 亿美元,将以“NPWR”股票代码公开上市。
  • 2.35 亿美元的承诺投资——包括 Rice 家族、Occidental、Constellation、8 Rivers、HITE Hedge 和 NGP 的参与——预计将在 2026 年通过计划的商业化为企业运营提供资金。
  • 经验丰富的能源高管丹尼赖斯将在交易完成后加入 NET Power 担任新任首席执行官。 Rice 先生带领 Rice Energy 和 Rice Midstream Partners 实现了超过 100 亿美元的退出。
  • 不断增长的项目管道和计划中的公用事业规模工厂交付从 2026 年开始,使 NET Power 能够占据可观的市场份额并减少全球十亿吨级的排放量。

NET Power与Rice Acquisition Corp. II合并完成上市后,NET Power 现任首席执行官 Ron DeGregorio (他成功领导 NET Power 通过技术验证和建立主要供应商合作伙伴关系)将由Danny Rice(RAC II董事、Rice Energy, Inc.前CEO)接任,继续领导 NET Power 实现商业化及超越。 合并后公司的领导团队和董事会在能源和发电领域的运营、工程、管理和投资方面拥有数十年的经验。

“我们长期以来一直相信,如果您可以使用天然气、产生可靠的电力并捕获由此产生的排放物,您将改变世界。 十多年来,NET Power 一直在不懈努力,以证明其改变游戏规则的技术,我们通过位于德克萨斯州拉波特的演示设施做到了这一点。 在与 Baker Hughes 进行战略投资并建立合作伙伴关系以为未来的 NET Power 电厂提供关键涡轮机械之后,此次交易将 NET Power 适当地资本化,并使公司能够将这一革命性技术商业化。 Rice Group 是合乎逻辑的战略合作伙伴,我很高兴将控制权交给 Danny 来领导 NET Power,”即将退休的首席执行官 Ron DeGregorio 说。

即将上任的首席执行官 Danny Rice 表示:“如今,全球约 60% 的发电量来自燃煤和天然气发电厂,这些发电厂生产可靠且低成本的电力。 然而,这些工厂每年总共排放近 140 亿吨二氧化碳,约占全球总排放量的 37%。 通过用 NET Power 成熟的技术替换这些工厂,我们可以消除近 100% 的排放,同时提供人们应得的可靠且低成本的电力。 我很高兴能帮助 NET Power 实现能源三连胜,并成为清洁发电领域的全球领导者。”

西方石油公司总裁兼首席执行官 Vicki Hollub 表示:“我们很高兴支持此次交易,这将进一步推进 NET Power 的商业化计划,并帮助实现全球脱碳目标。 我们首先投资 NET Power,因为我们相信这项技术可以加速 Oxy 在我们现有业务中减少排放的努力,并最终为我们正在开发的直接空气捕获 (“DAC”) 站点和封存中心提供无排放电力。”

Baker Hughes 工业与能源技术执行副总裁 Rod Christie 表示:“我们的战略合作伙伴关系专注于技术开发以及加速 NET Power 解决方案的市场定位和部署,为将近零排放的天然气发电商业化提供了一条清晰的道路。 NET Power 与 Rice Acquisition Corp. II 的结合进一步加强了实现这一进步的道路。”

8 Rivers 首席执行官 Cam Hosie 表示:“此次交易使 NET Power 的技术成为清洁能源未来的基石。 8 Rivers 很自豪从一开始就支持 NET Power,我们将继续利用我们的商业和项目管理专业知识支持 NET Power 的全球部署,同时通过我们的净零解决方案业务 Zero Degrees 推动部署。”

Guggenheim Securities, LLC 担任 RAC II 的首席财务顾问。 Barclays Capital Inc. 还担任 RAC II 的财务顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 RAC II 的法律顾问。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任 NET Power 的财务顾问和资本市场顾问。 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 担任NET Power的法律顾问。 Barclays Capital Inc. 和 Citigroup Global Markets Inc. 担任 RAC II 的资本市场顾问。 Barclays Capital Inc. 和 Citigroup Global Markets Inc. 担任 PIPE 的牵头配售代理,Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任联合配售代理。 Vinson & Elkins L.L.P. 担任资本市场顾问和配售代理的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年12月15日02:56:09
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