2023年3月20日，Heidmar Inc.（海德玛公司），一家为原油和精炼石油产品油轮市场提供服务的商业和联营管理公司，今天宣布已与 Home Plate Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：HPLT）就业务合并达成最终协议， 一家公开上市的特殊目的收购公司。 拟议交易完成后，合并后的公司将以“Heidmar”的名义运营，并在纳斯达克上市，股票代码为“HMAR”。
- 具有独特轻资产业务模式的油轮行业海事服务单一平台聚合器
- 强劲的现金状况和无债务为未来增长提供了高度的灵活性
- 目标是至少筹集 5500 万美元的现金，结合预期的 PIPE 筹集和信托现金
- 可预测的基于费用的收入进一步将 Heidmar 与运费风险隔离开来
- 合并后每股 0.30 美元的股息目标意味着每股 10.00 美元的可持续收益率约为 3%
- 合并后公司的备考股权价值约为 2.614 亿美元
Heidmar 为船东提供广泛的服务，包括油轮联营管理、商业管理和定期租船交易，并积极扩展到干散货联营管理、船舶买卖服务和技术管理服务，包括环境合规性。 Heidmar 目前管理着 60 艘船舶，包括原油和成品油油轮，总运力约为 830 万载重吨。
海德玛首席执行官Pankaj Khanna表示：“我们非常高兴地宣布与Home Plate达成合并协议并将海德玛在纳斯达克上市。自2020年接管公司以来，这是我们最具变革性的交易，公司的营收从2021年的约500万美元增长到2023年预计的5310万美元。我们作为一个整合海事服务的单一平台，为油轮行业提供基于费用的商业管理服务，这种轻资产业务为投资者提供了在油轮行业基本面非常有利且可持续的时期参与该行业的另一种选择。合并后，公司将利用资金来支持增长，扩大其技术管理和船舶经纪服务，并进入散货船运输领域，从而成为油轮和散货船的全面服务管理者。”
Home Plate公司的董事长兼首席执行官Daniel Ciporin补充道：“我们对此次交易的首要任务是确定一家具有卓越领导力和运营专长的公司进行公开上市，并发展成为真正的合作伙伴。在过去30多年里，海德玛凭借其在行业内的知名品牌，已经开发出专有的、行业领先的商业管理系统，并与主要石油公司和贸易商建立了合作关系。他们为船东提供的商业服务采用了一种可扩展的、基于费用的商业模式，实现了非常出色的收入增长和利润率。”
Heidmar 首席执行官 Pankaj Khanna 将继续担任合并后公司的首席执行官。 Home Plate 董事长兼首席执行官 Daniel Ciporin 和 Home Plate 董事兼首席财务官 Jonathan Rosenzweig 将加入 Heidmar 董事会。 Heidmar 的现有股东预计将拥有预计合并后公司约 65% 的股份。
Jefferies 担任 Home Plate 的资本市场顾问和 PIPE 的私募代理，并由 Paul Hastings LLP 代表。 Latham & Watkins LLP 担任 Home Plate 的法律顾问。 ClearThink 还担任 Home Plate 的特别顾问。 Seward & Kissel LLP 担任 Heidmar 的法律顾问。 Seaborne Capital Advisors 担任 Heidmar 的财务顾问。