DA: Everest Consolidator (MNTN) 以 2.38 亿美元的交易与 Unifund Financial Technologies 合并

DA: Everest Consolidator (MNTN) 以 2.38 亿美元的交易与 Unifund Financial Technologies 合并

2023年5月22日,特殊目的收购公司 Everest Consolidator Acquisition Corp.(NYSE:MNTN)宣布已达成最终协议,将与消费者债务服务机构 Unifund Financial Technologies 合并,企业价值为 2.38 亿美元,是其 2022 年收入的 4.5 倍。 总部位于辛辛那提的 Unifund 从贷方获得消费者债务,并为用户提供随着时间的推移还清债务的方式。

Everest Consolidator目前的信托中有约1.817亿美元,并尚未用额外的承诺融资来补充这一部分。

Unifund的销售考虑因素包括发行给CEO David Rosenberg的750万股股份,发行给ZB Limited的225万股,以及发行给TER Trust的25万股。

为了完成交易,SPAC必须在交易费用之后保持至少4000万美元的现金。

双方都同意进行一年的锁定期,但如果合并后的公司在收盘后至少150天的30个交易日中有20天的交易价格在12美元或以上,锁定期可能提前解除。

Everest Consolidator还计划寻求批准修改其认购权证协议,使每份认购权证在交易完成时都能转换为接收0.50美元的权利。

双方尚未提交投资者演示文稿,但一旦提供了额外的条款,Everest Consolidator的个人资料页将会进行更新。

如果合并后的 Unifund 选择派息,这些将由公司 36 年来一直忙于追讨的债务支付。 该公司成立于 1986 年,负责收取金融服务行业合作伙伴持有的债务,并致力于向消费者收取债务,提供在线、电话或邮件支付选项。

该公司在其网站上几乎没有显示关于自己的其他信息,但 Everest Consolidator 的 8-K 指出,Unifund 在 2021 年和 2022 年的总收入分别为 5280 万美元和 5220 万美元。当然,这略有下降,但这些年也可能代表 该公司长期存在的一些不平衡的快照。

大流行使欠债的美国人数量从 6800 万下降了 6% 左右,从 6800 万下降到 6400 万,这可能是由于刺激性付款和学生贷款冻结允许一些消费者从账簿上抹去一些债务。

对于像 Unifund 这样的公司来说,这可能是一把双刃剑,它需要偿还债务才能自己获得回报,但可能没有那么便宜的债务可供它收集和收集。 尽管如此,即使有所下降,截至 2022 年 3 月,约 28% 的拥有活跃信用评分的美国人仍有欠债。而且,将这些债务挖出来仍然是一项普遍有利可图的业务。

双方尚未分享 Unifund 盈利能力的财务数据,但如果它寻求利用其认股权证清算成为股息股票,它将加入一些已经这样做的上市收债同行。

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