DA: HDL Therapeutics 将通过与 Swiftmerge Acquisition Corp 合并而上市

SPAC收购兼并评论4,485阅读模式

DA: HDL Therapeutics 将通过与 Swiftmerge Acquisition Corp 合并而上市

2023年8月11日,HDL Therapeutics, Inc.特殊目的收购公司Swiftmerge Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:IVCP)签署了一项最终合并协议。根据合并协议的条款,Swiftmerge的一个全资子公司将与HDL Therapeutics合并,并成为其子公司,届时HDL Therapeutics将成为Swiftmerge的全资子公司,HDL Therapeutics的优先股和普通股持有人将收到价值4亿美元(可能有调整)的Swiftmerge现金和股权组合。HDL Therapeutics和Swiftmerge之间的业务组合使得合并后的公司估值约为4.8亿美元。

HDL Therapeutics致力于成为治療患有心脏病患者冠状动脉中高风险斑块的领导者。这些斑块容易破裂,使患者面临严重心脏事件的高风险。HDL Therapeutics开发的专利技术平台可以显著减退成人HoFH患者中的这些高风险斑块,以努力填补在对抗冠状动脉粥样硬化方面的关键治疗空缺。

HDL Therapeutics的技术平台支持开创性的PDS-2™系统,这是一种治疗设备,使用患者自身的血浆来利用身体自身的生物学来治疗冠状动脉粥样硬化。PDS-2™系统的新颖方法可以与其他降脂疗法结合使用。

HDL Therapeutics相信,交易所得款项以及作为上市公司的公开资本市场准入将使公司能够将其治疗推向HoFH患者市场。此外,HDL Therapeutics打算扩展其治疗平台,以针对其他病况中的粥样硬化斑块,目标是用生物配方治疗大量患者群体。

HDL Therapeutics的主席兼首席执行官迈克尔·马丁说:“我们很高兴能与Swiftmerge合作,希望将我们的开创性治疗带给全球适当的患者。我们的治疗有望造福无数生命,希望有朝一日消除我们所知的冠状动脉粥样硬化。”

Swiftmerge董事会成员、Cedars Sinea前外科主席Leonard Makowka博士说:“心血管疾病治疗业务是一个庞大的行业,估计价值超过3000亿美元。它涵盖了制药、医疗设备、诊断测试和医疗服务。一种专门针对高风险斑块的治疗可能会通过挑战预防心脏病发作的当前护理标准来颠覆这个行业。”

该交易意味着合并后公司的企业价值约为4.8亿美元。合并后的公司预计将收到约1.04亿美元的毛收益,其中包括Swiftmerge信托账户中的2400万美元现金(假设与交易有关的没有赎回)以及Swiftmerge寻求筹集的大约8000万美元的新PIPE融资。

Swiftmerge和HDL Therapeutics的董事会均已批准交易。预计交易将于2023年第四季度关闭,前提是获得Swiftmerge的股东和HDL Therapeutics的股东的批准,交易完成后Swiftmerge的可用现金至少为3000万美元(支付费用后),以及其他惯例的交割条件。现有的HDL Therapeutics股东已同意在交易完成后的六个月内锁定期不出售他们收到的Swiftmerge股票。Swiftmerge的发起人也同意在交易结束后的六个月内不出售其创始人股权。

Mayer Brown LLP 担任 HDL Therapeutics 的法律顾问,Loeb & Loeb LLP 担任 Swiftmerge 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年8月12日06:20:20
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8493.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证