2021年1月8日，总部位于新泽西州弗洛汉姆公园市的、开发源自产后人胎盘的同种异体疗法的、临床阶段生物技术公司Celularity Inc.与特殊目的收购公司GX Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：GXGX）今天宣布，他们已达成最终合并协议，根据该协议，GX Acquisition Corp.将与Celularity合并。 交易预计于2021年第二季度完成后，GX Acquisition Corp.将更名为Celularity Inc.，其普通股和认股权证预计将继续在纳斯达克上市，股票代码为“ CELU”和“ CELUW”。
除了在GX Acquisition Corp.的信托帐户中持有的约2.92亿美元（假设不进行股东赎回），一组现有的和其他机构投资者已承诺通过出售约8000万美元参与并发股权融资。 按每股10.00美元的价格购买GX Acquisition Corp. A类普通股。 PIPE的投资者包括现有Celularity股东或其附属公司，包括Starr Insurance Companies, Dragasac Limited, Sorrento Therapeutics以及独立的机构投资者。
来自PIPE的预期总收益和GX Acquisition Corp.信托帐户中持有的现金的大约3.72亿美元将被注入到合并后公司的资产负债表中（假设不进行股东赎回）。
Celularity公司将在Celularity管理团队的领导下，由创始人，董事长兼首席执行官Robert J. Hariri，M.D.，Ph.D.领导。GX Acquisition Corp.和Celularity的董事会已经一致批准了这项提议的交易。 交易的完成需要获得GX Acquisition Corp.和Celularity股东的批准，以及满足或放弃某些其他惯例成交条件。
Celularity是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发同种异体胎盘来源的细胞治疗产品，包括基因工程的胎盘来源的自然杀伤（NK）细胞和未修饰的NK细胞，从而引领细胞医学的下一步发展； 用嵌合抗原受体工程化的胎盘来源T细胞（“ CAR -T细胞”）； 和间充质样贴壁基质细胞（“ ASCs”）。 目前正在开发细胞疗法产品，以针对癌症，传染性和退行性疾病的适应症。
GX Acquisition Corp.是一家在特拉华州注册成立的空白支票公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并，股票交换，资产收购，股票购买，重组或类似业务合并。 GX Acquisition Corp.由Trimaran Capital Partners的执行合伙人Jay R. Bloom和Dean C. Kehler领导。
Ardea Partners LP担任Celularity的首席财务顾问。 摩根士丹利公司（Morgan Stanley＆Co.）也担任财务顾问。 Truist Securities和Oppenheimer＆Co. Inc.担任Celularity的资本市场顾问。 Cooley LLP担任Celularity的法律顾问。
瑞士信贷（Credit Suisse）担任GX Acquisition Corp.的PIPE首席资本市场顾问和首席私募代理。CantorFitzgerald担任GX Acquisition Corp的资本市场顾问。Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任法律顾问。 GX Acquisition Corp.的法律顾问