细胞疗法公司Celularity Inc.(CELU)与空白支票公司GX Acquisition Corp.(GXGX)达成最终合并协议

2021年1月8日,总部位于新泽西州弗洛汉姆公园市的、开发源自产后人胎盘的同种异体疗法的、临床阶段生物技术公司Celularity Inc.与特殊目的收购公司GX Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:GXGX)今天宣布,他们已达成最终合并协议,根据该协议,GX Acquisition Corp.将与Celularity合并。 交易预计于2021年第二季度完成后,GX Acquisition Corp.将更名为Celularity Inc.,其普通股和认股权证预计将继续在纳斯达克上市,股票代码为“ CELU”和“ CELUW”。

除了在GX Acquisition Corp.的信托帐户中持有的约2.92亿美元(假设不进行股东赎回),一组现有的和其他机构投资者已承诺通过出售约8000万美元参与并发股权融资。 按每股10.00美元的价格购买GX Acquisition Corp. A类普通股。 PIPE的投资者包括现有Celularity股东或其附属公司,包括Starr Insurance Companies, Dragasac Limited, Sorrento Therapeutics以及独立的机构投资者。

来自PIPE的预期总收益和GX Acquisition Corp.信托帐户中持有的现金的大约3.72亿美元将被注入到合并后公司的资产负债表中(假设不进行股东赎回)。

Celularity公司将在Celularity管理团队的领导下,由创始人,董事长兼首席执行官Robert J. Hariri,M.D.,Ph.D.领导。GX Acquisition Corp.和Celularity的董事会已经一致批准了这项提议的交易。 交易的完成需要获得GX Acquisition Corp.和Celularity股东的批准,以及满足或放弃某些其他惯例成交条件。

细胞疗法公司Celularity Inc.(CELU)与空白支票公司GX Acquisition Corp.(GXGX)达成最终合并协议

Celularity是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发同种异体胎盘来源的细胞治疗产品,包括基因工程的胎盘来源的自然杀伤(NK)细胞和未修饰的NK细胞,从而引领细胞医学的下一步发展; 用嵌合抗原受体工程化的胎盘来源T细胞(“ CAR -T细胞”); 和间充质样贴壁基质细胞(“ ASCs”)。 目前正在开发细胞疗法产品,以针对癌症,传染性和退行性疾病的适应症。

GX Acquisition Corp.是一家在特拉华州注册成立的空白支票公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并,股票交换,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。 GX Acquisition Corp.由Trimaran Capital Partners的执行合伙人Jay R. Bloom和Dean C. Kehler领导。

Ardea Partners LP担任Celularity的首席财务顾问。 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)也担任财务顾问。 Truist Securities和Oppenheimer&Co. Inc.担任Celularity的资本市场顾问。 Cooley LLP担任Celularity的法律顾问。

瑞士信贷Credit Suisse)担任GX Acquisition Corp.的PIPE首席资本市场顾问和首席私募代理。CantorFitzgerald担任GX Acquisition Corp的资本市场顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任法律顾问。 GX Acquisition Corp.的法律顾问

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